券商晨会精华:关注高成长板块调整是较佳配置机会
8月24日讯,昨日两市大幅反弹,大小指数高开高走单边拉升,创业板指涨3.16%,沪指涨1.45%,题材股表现活跃,赚钱效应稍强,市场情绪明显回暖,全市场仅大金融、电信等少数板块逆势下跌,两市超3700个股飘红,成交额1.3万亿,连续24个交易日突破一万亿元。盘面上,HIT电池、高端装备、航空发动机涨幅前列,RETIS概念、证券、银行等下跌。
隔夜美股三大指数集体收涨,纳指涨1.55%,标普500指数涨0.85%,道指涨0.61%。其中,纳指、标普500指数盘中创历史新高。赛灵思涨超6%,英伟达涨超5%,带动半导体指数涨超2%。标普能源板块涨超3%,石油股卡隆石油涨超9%,APA涨超7%,西方石油公司涨超6%。中概股腾讯音乐涨超8%,斗鱼涨超7%,B站涨5%,好未来则跌超6%,知乎跌约8%
今日券商晨会上,海通证券表示,高成长板块依然是积极配置的重点,调整反而是较佳的配置机会;中金公司表示,白酒行业调整已到底部布局区间;中信建投表示,对医药板块核心资产不悲观,继续看好新方向和低估标的。
海通证券:高成长板块依然是积极配置的重点,调整反而是较佳的配置机会
海通证券认为,前期涨幅过大、预期过高、交易过度拥挤的赛道股已经如期补跌,金融地产等低估值低成长传统产业板块出现补涨或修复。但是,基于中期基本面判断,系统性的风格切换很难出现,科创成长方兴未艾。高成长依然是配置主线,高成长行业如新能源汽车、光伏、军工等中长期极强的成长性使得高成长板块依然是积极配置的重点,调整反而是较佳的配置机会。操作上,建议以长打短、趁短期行情震荡而优化持仓组合,逢低耐心布局优质成长股。
中金:白酒行业调整已到底部布局区间
中金公司指出,本次白酒行业调整与2018年类似,且已到底部布局区间,情绪和资金风格切换对白酒指数调整的时间和幅度影响有限。次高端(300元)及其以上白酒将延续高景气,预计25年高端容量将超过3000亿元,茅五泸将持续享受消费升级红利。次高端行业竞争格局尚未固化,全国化次高端、泛全国化次高端及酱酒龙头公司市占率仍有进一步提升空间。
中信建投:对医药板块核心资产不悲观,继续看好新方向和低估标的
中信建投认为,上周A股和港股医药板块均大幅调整,并跑输市场,主要与市场情绪和估值相关,而非政策大幅超预期。从集采政策看,药品集采已进行至第五批,预计未来三年行业将逐步出清,但药品集采对不同企业经营影响的节奏不同,相对而言,对无菌制剂行业的格局影响会更为明显;高值耗材集采也已进行到第二批,预计近期将开展关节集采。经过前期调整,核心资产的估值已逐步进入到有吸引力的区间。继续拥抱新兴产业方向,把握价值低估标的。
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