环球市场

1、美股三大指数集体收涨,纳指涨0.55%,道指涨0.80%,标普500指数涨0.82%创收盘新高。热门中概股多数下滑,中概手游股普跌,$网易$跌超11%。

2、国际油价延续昨日跌势,美油收跌0.9%,布油跌0.5%。

3、COMEX 12月$黄金$期货收跌0.4%,报1814.10美元/盎司。


主题前瞻

1、国务院印发全民健身计划:到2025年带动全国$体育产业$总规模达到5万亿元

国务院印发《全民健身计划(2021-2025年)》。《计划》明确,到2025年,全国$体育产业$总规模达到5万亿元。《计划》提出了8个方面的主要任务,包括加大全民健身场地设施供给、广泛开展全民健身赛事活动、提升科学健身指导服务水平、激发体育社会组织活力、促进重点人群健身活动开展、推动$体育产业$高质量发展、推进全民健身融合发展、营造全民健身社会氛围等。

国家统计局、国家体育总局2020年12月31日公布数据显示,经核算,2019年,全国$体育产业$总规模(总产出)为29483亿元,增加值为11248亿元。从名义增长看,总产出比2018年增长10.9%,增加值增长11.6%。从内部结构看,体育服务业发展势头增强,增加值为7615亿元,在$体育产业$中所占比重增加到67.7%,比上年提高2.9个百分点。


2、海外疫情反弹 多国考虑推进第三针疫苗接种

世界卫生组织官网最新数据显示,截至欧洲中部时间8月2日17时19分(北京时间23时19分),全球累计新冠确诊病例198234951例,累计死亡病例4227359例。此外,美国疾病控制与预防中心(CDC)主任沃伦斯基表示,截至7月30日,全美七天平均日增病例高达72790例。而在2020年夏天疫情最严重的时候,该数字约为68700例。

据媒体报道,法国官方负责指导疫苗接种的委员会主席菲舍尔表示,计划于今年秋季开始为最脆弱的人群接种第三剂疫苗。此外,德国政府计划从今年9月起为老年人及免疫力低下者等易感人群接种新冠疫苗加强针,同时建议推进12岁至17岁人群新冠疫苗接种。机构分析指出,mRNA疫苗的接种有望进一步提升新冠疫苗的有效性。考虑到Delta变异株等强力毒株对新冠疫苗有效率的降低,将来采用非灭活疫苗(mRNA疫苗或腺病毒载体疫苗等)作为加强针的概率较大,看好相关疫苗企业以及上下游供应链企业的布局。

A股上市公司中,$沃森生物$(300142)新冠mRNA疫苗临床试验的各项工作在正常推进中,公司在云南玉溪建设的新冠mRNA疫苗车间已建设完成,目前正在调试设备。$复星医药$(600196)日前表示,药监局对mRNA新冠疫苗“复必泰”的审定工作已经基本完成,目前正在加紧进行行政审批阶段。


3、日本砂糖批发价创35年以来新高

砂糖在日本的批发价进一步上涨,创出35年以来的新高。在主产国气候异常等背景下,原料粗糖(精制前的砂糖)的进口成本居高不下,三井制糖等各制糖企业的供货价格7月再次上调。

巴西干旱影响导致产量减少,印度由于疫情反复导致其生产和出口受限,欧洲寒潮天气导致甜菜减产,全球糖供给下滑推动糖价上涨。机构认为,印度受到疫情复发并较过往更为严重的影响,糖生产和出口进度或将因人财物力的缺失受到挤兑。我国作为糖进口国,糖价仍然收到全球糖价的影响,同时结合历史国内生产周期来看,国内糖价保持上行可能性大。

A股上市公司中,$中粮糖业$(600737)2020年食糖业务年经营量达300万吨以上,占全国消费总量的21%。$南宁糖业$(000911)是广西规模最大的糖业生产经营企业之一,生产能力为日榨原料蔗4.44万吨。


4、液晶电视机涨价超3成 中小尺寸液晶面板涨价超90%

央视新闻报道,相关数据显示,电视机售价同比上涨了34.9%。据了解,受疫情影响,海外市场电视、笔记本、平板设备等需求十分旺盛,这使得液晶面板供不应求,价格出现上涨。截至6月,55英寸及以下中小尺寸面板采购价同比涨幅都在90%以上,其中55英寸、43英寸、32英寸面板同比上涨97.3%、98.6%和151.4%。

机构分析认为,展望下半年,受欧美逐步解封,终端电视需求将降温,但下半年仍有品牌面板整机库存回补需求,预计面板价格有望保持高位,面板行业周期属性逐步减弱,整体盈利能力将趋于稳定。

A股上市公司中,$兆驰股份$(002429)专业从事液晶电视的研发,设计,生产和销售十余年,形成了完整的产品体系,可提供无边框、曲面、HDR LocalDimming、量子点、4K、18.5寸到70寸产品。$深纺织A$(000045)生产的偏光片是液晶面板的上游原材料,广泛应用于$智能手机$、平板电脑、电视等液晶显示面板、$OLED$显示面板,公司是$京东$方、华星光电的合格供应商。

注意:以上观点仅供参考,不构成具体的买卖依据,风险自担,欢迎大家多多评论、点赞、转发。