8月2日开盘，养殖、种业、动物疫苗、草甘膦等板块集体异动，涨幅居前。特别是猪肉板块，迎来了触底反弹。

消息面上，7月30日，国家高层召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。会议强调，要抓好秋粮生产，确保口粮安全，稳定生猪生产。粮食安全屡屡被国家重点提及，既彰显了政府对于保障粮食安全的决心，也突出了粮食安全的重要性。

此前7月26日，农业农村部党组召开会议强调，争分夺秒全力以赴抓好防灾减灾，坚决守住全年粮食和农业丰收基本盘。要充分认识极端天气带来的严峻挑战，把农业防灾减灾摆在当前工作突出位置，全力以赴抓好灾后恢复生产、动物疫病防控和因灾返贫监测帮扶等重点工作，为夺取全年粮食和农业丰收赢得主动。

​百瑞赢认为：随着种业、转基因方面的相关政策陆续出台，已经成为了推动种业行情的催化剂，而且相关大宗商品的价格上涨，也提振了生产者的积极性，许多种业公司近来业绩大好。不过河南受灾也一定程度影响了粮食蔬果的供给，产业链受到一定冲击。

太平洋证券认为，国内农业生产持续受到疫情、气候等不利因素的冲击，叠加补库存等需求上升等因素共同作用，国内粮食市场供需关系趋紧格局不变，粮价和种植产业链景气将持续高位运行。种业修法进程受重视，期待修法及转基因商业化政策落地后的行业格局重塑。

对于猪肉方面，海通证券预计随着消费边际改善叠加前期体重较大的商品猪供应基本消化，猪价有望迎来季节性反弹走势；目前养殖板块个股估值已处于历史底部区域，建议关注成本优势明显的龙头企业的投资机会。

（作者：魏济寿 执业编号： A0840618120001）

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