农林牧渔或迎来绝地反击
前段时间的市场,相信大家都关注到了,虽然盘面波动很大,但锂电池、稀土永磁、半导体等方向却持续表现,不过从今天的走势来看,这几个方向都明显出现了高位赶顶的迹象了,后续机会已然不大,可以看出资金也在开始寻求新的方向,那么今天就给大家讲一个低位近期出现启动迹象,且确实有机会的一个方向!
种植林业:种业迎多项重磅催化,静待转基因带来板块共振
继续看好农业种植景气上行,给予重点推荐。玉米种子供需结构改善,有望迎来库存周期反转。此外,种业卡脖子技术被重视,期待转基因落地后带来的行业格局重塑。种业将迎来周期与成长共振,建议板块性配置。
建议:未来农业将经历工业化和数字化的供给侧革命,供给侧从分散到集中的过程会产生更伟大的公司,管理层优秀、能持续学习且自发激励的龙头公司或最为受益,市占率有望加速提升。自下而上推荐熵减进化的成长股海大集团,生猪成长股牧原股份,以及厨房食品龙头金龙鱼。
畜禽养殖:猪价绝处逢生,或影响整个畜禽养殖方向
①生猪:冬季受非瘟及腹泻疫情影响,仔猪死淘率较高,将加大7-9月生猪供给短缺,预期猪价Q3迎反弹行情,本次反弹高点看22元/公斤。对于非瘟未来演绎,短期,建议关注南方疫情,抬头可能性或随养殖密度提升而加大;长期,非瘟对行业整体扰动边际减弱,生猪周期整体下行。核心推荐养殖成长股牧原股份,建议关注边际向好的养殖先锋。②禽链:我们认为白羽鸡板块整体在7-9月的表现有望超预期,板块性看多低估值白鸡板块,尤其关注前期跌幅较大的弹性标的,核心推荐益生股份、仙坛股份和圣农发展等。③动保:生猪规模化带动猪苗行业扩容,Q3猪价反弹有望提振板块,核心关注科前生物与生物股份等。
综上:自下而上推荐成长股,核心推荐:海大集团、牧原股份、金龙鱼。自上而下看好顺周期的种植与动保以及低估值的白羽鸡行业。其中,①种业推荐:隆平高科、荃银高科、登海种业、大北农;②种植推荐:苏垦农发、中粮糖业;③动保推荐:科前生物、生物股份;④白羽鸡:益生股份、仙坛股份和圣农发展等。
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