上周指数，周线级别收了一个中阴线，从市场的情绪来说，当下整个市场情绪被带的有点偏激，一边是超级牛市，一边是超级熊市，当牛熊出现的时候，情绪反转，白酒医药的股民被迫割肉离场，而锂电光伏半导体的人兴奋至极锁仓不动，甚至喊打喊杀的后知后觉的散户跟进，这就形成了反向效应。当下来看市场面临的就是这个局面。

而被情绪带动的不仅仅是散户，还有分析师，各种看空白酒，各种疯狂推荐半导体，这确实给市场带来承压。而这种现象本周会出现分化，当情绪高点出现，情绪冰点对立的时候，就算要再跌，主力也会喊老乡别走，那如果继续跌就是主力真的要逼你交出筹码，所以本周医药白酒走势先扬后抑。题材来说储能概念继续看多，板块资金介入深，反复逻辑明确

北水看市场：北上资金从数据来看泸州，美的，伊利排名前三，五日榜当中中国平安被爆买16.6亿防水茅东方雨虹爆买17.02亿。泸州被爆买14.12亿，从资金和数据来说当所有人喊空白马的时候，外资疯狂捡便宜筹码。十年河东十年河西，两个月后真香局面大家有都看到了这就是情绪市，后知后觉的逻辑 ​

三大报看机会：

1. 全球氢能投资激增至5000亿美元、产业链蓄势待发

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短短的5个月，全球氢能累计投资从3000亿美元跃升到5000亿美元。近日，国际氢能理事会与麦肯锡公司发布的《氢能观察更新版》报告称，随着应对气候变化的加速，作为一个关键的能源转型支柱，氢能投资呈现加速的趋势。自2021年2月以来，全球新宣布了131个大型氢能项目，累计有359个项目。到2030年，对氢能项目和整个价值链的投资总额估计为5000亿美元。有了这些投资，到2030年低碳氢生产能力将超过1000万吨/年，比2月份报告的项目水平增长60%以上。其中，70%的生产能力将来自可再生能源，另外30%来自化石燃料和碳捕获与储存(CCS)产生的低碳氢。此外，所有其他地区的投资增长速度都超过了75%。早在今年2月17日，上述两家机构发布的《氢能观察2021》报告称，已有30多个国家制定了国家氢能战略，全球已宣布了200多个大型项目，总价值超过3000亿美元。

国内方面，据中国氢能联盟的预计，到2030年，中国氢气需求量将达到3500万吨，在终端能源体系中占比5%。到2050年氢能将在中国终端能源体系中占比至少达到10%，氢气需求量接近6000万吨，可减排约7亿吨二氧化碳，产业链年产值约12万亿元。随着下半年氢能“十城千辆”名单的落地，氢能产业有望进入高速发展轨道。

在碳达峰、碳中和的目标下，目前氢能在各领域的新兴应用正经历“从0到1”的突破期，布局参与氢能板块的央企和上市公司也快速增多。

宝丰能源（600989）新成立碳中和研究院、在建200MW光伏发电及2万标方/小时电解水制氢储能及综合应用示范项目（预计2021年完工，目前已部分建成并投入生产）、并于2021年4月公告拟以自有资金10亿元设立全资子公司进行绿氢生产，通过太阳能发电制取绿氢用于化工生产，多路径推动煤化工与新能源融合和低碳发展战略；

中泰股份（300435）在氢能的制取-储运-加氢液化等环节均有储备，有望充分受益于氢能源市场化的大规模推进；

富瑞特装（300228）目前有高压氢阀类产品对外销售。公司与如皋经济技术开发区管理委员会签订了《氢能源汽车产业战略合作意向书》，双方依托各自的优势，拟就共同推进氢能源汽车产业的投资。

2）全国首个近“零碳”充电站启用、储能商业化应用提速

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据央视报道，全国首个近“零碳”新能源车综合充电站于在天津启用。该综合充电站的屋顶、车棚上有光伏板，地下有热泵和满足各式各样充电需求的71个充电车位，周围还有像“充电宝”一样的储能设施。据了解，该充电站使用了测量传感、智能传输、优化控制等技术，实现了近“零碳”运营，每年预计可减少碳排放约4575吨。

自我国提出碳达峰与碳中和目标之后，大规模开发利用可再生能源、提升能源利用效率和深度减排成为了能源行业发展的基本方向。此前，工信部发布的《新能源汽车产业发展规划（2021－2035年）》明确提出，鼓励“光储充放”多功能综合一体站建设，未来光储充一体化充电站模式有望推广。

奥特佳（002239）研发的储能系统热管理系统以获得光伏发电储能设备客户的质量认证并开始批量出货；

深赛格（000058）大力发展分布式光伏电站建设，同时以光伏发电技术为基础向光热、充电、储能等延伸业务发展。

3. 机器视觉受资本青睐、龙头有望受关注

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近日，精密机器视觉解决方案提供商英特维科技获得汉能创投领投的数千万级人民币A轮融资。据悉，本轮资金将主要用于产品技术研发、市场运营及品牌建设、生产备货及流动资金。据全球市场研究机构CB Insights数据显示，中国是继美国、日本之后的第三大机器视觉领域应用市场。中国机器视觉行业规模预计在2023年达到197亿元，平均年复合增长率达13.63%。

海外机器视觉公司占据大量行业市场，仅康耐视(Cognex)和基恩士(Keyence)就占据全球50%以上的市场份额。在高精度3D视觉领域，我国仍然较为薄弱。伴随着智能化、数字化的浪潮，机器视觉技术广泛应用于各行各业，推动实体经济变革，赋能先进产业形态。在5G技术更快下载速度、更强覆盖能力、更大应用接入容量、更优用户体验的加持下，机器视觉将迎来前所未有的历史机遇，行业龙头有望充分受益，标的可关注天准科技（688003）、矩子科技（300802）等。

4. 亚洲多地德尔塔毒株病例大增 防疫物资需求增加

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据媒体报道，7月31日，亚洲多地公布了德尔塔毒株主导的新增病例新高纪录。截至当地时间7月29日18时30分，日本单日新增新冠肺炎确诊病例数首次过万，达10699例；马来西亚当天新报告17786例病例，再次创下了单日感染人数的纪录。

业内人士表示，近期国外方面随着多地解封，疫情出现再度反弹，短期新冠检测量有望激增，预计将带动检测试剂以及防疫物资等方面的需求。

公司方面，华大基因（300676）是感染防控一体化解决方案提供商，已深度布局新冠检测试剂盒与“火眼”实验室；英科医疗（300677）是全球一次性手套龙头企业，预计今年底总产能将达700亿只以上。

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