独管三基均逆市亏一成汇添富基金雷鸣“雷人”三宗罪
一位有着7年半管理经验的老基金经理,独自管理的三只基金,却在近三个月、近六个月净值均跌一成左右,在同类基金排名均垫底。这件不可思议的事情,发生在汇添富基金名将雷鸣身上。
垫底,还是垫底
截至7月29日,上证指数今年以来累计下跌1.77%,在上半年的6条月线中,有4根阳线2根阴线,“盘整”成为今年以来的股指走势代名词。
实际上,在宽幅震荡的“盘整”过程中,公募基金最能发挥专业潜力。据天天基金网数据,今年以来4200只主动管理型偏股基金平均回报率为7.61%,远远领先于股指,并且有629只占比15%的基金实现了超过20%的回报率。
公募基金不负众望,交出了一份让投资者满意的答卷。
不过,汇添富基金名将雷鸣管理的基金却出现亏损,让投资者摸不到头脑。“一跌吓死人,涨起来慢吞吞。”在基金吧,有投资者这样留言。
中国产业经济信息网注意到,雷鸣现任三只基金分别是汇添富经典成长定开混合、汇添富蓝筹稳健混合、汇添富成长焦点混合,近三月三只基金回报率分别为-10.35%、-9.30%、-9.83%,同类基金中排名分别为1914/1956、1273/1341、847/913,均是垫底;近六月回报率分别为-8.09%、-11.37%、-13.86%,同类基金中的排名分别为1369/1675、1273/1323、742/778。
近一年,三只基金虽然盈利,但与同类基金同期业绩相比同样差距很大。汇添富经典成长定开混合、汇添富蓝筹稳健混合、汇添富成长焦点混合近一年回报率分别为11.68%、2.83%、3.21%,同类基金中的排名分别为897/1230、1153/1271、521/590。
雷鸣“太雷人”
雷鸣于2007年6月加入汇添富基金,先后担任钢铁、环保及天然气、食品饮料行业分析师和原材料小组、消费小组组长;2014年3月27日起,雷鸣开始担任基金经理,现任汇添富权益投资副总监。
中国产业经济信息网注意到,雷鸣“太雷人”主要有三个原因。
一是仓位过高,基本均是顶格配置。基金二季报显示,汇添富经典成长的权益投资市值为152366.26万元,占基金总资产的比例93.32%;汇添富成长焦点的权益投资市值为764944.04万元,占基金总资产的比例91.56%;汇添富蓝筹稳健股票仓位也接近八成。
二是持股过于集中,前十大重仓股的仓位占比通常在60%以上。从今年二季报看,汇添富蓝筹稳健、汇添富成长焦点、汇添富经典成长的前十大重仓股仓位占基金净值比例分别是61.21%、67.03%、73.94%。
三是持股行业相对单一,也可以说是投资风格单一。二季报显示,汇添富蓝筹稳健的前十重仓股是五粮液、中国中免、贵州茅台、百润股份、安井食品、东方雨虹、立讯精密、良信股份、迈瑞医疗、密尔克卫;汇添富成长焦点则重仓五粮液、中国中免、贵州茅台、百润股份、安井食品、迈瑞医疗、东方雨虹、立讯精密、安琪酵母、密尔克卫;汇添富经典成长重仓碧桂园服务、五粮液、中国中免、腾讯控股、李宁、百润股份、贵州茅台、安井食品、药明生物、东方雨虹。食品饮料、医疗在其中占到了很大比重。
然而,7月份消费、医药的大幅下挫让雷鸣遭受了重创,一线白酒更是成为下跌龙头。
仓位高、持股集中、行业踩雷,这是雷鸣“太雷人”的三宗罪。
中国产业经济信息网将继续跟踪报道汇添富基金雷鸣后期表现。
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