重点信息汇总:


1、无人驾驶又进一步、首个高速测试场景开放(千方科技启明信息

2、淡季不淡、液化天然气价格同比涨幅逾翻倍(洪通燃气、长春燃气

3、发改委发布通知、进一步完善分时电价机制(黔源电力桂冠电力

4、发改委支持合理拉大峰谷电价价差、储能产业获支持(宁德时代南都电源

5、锂精矿拍卖价格创新高、机构看好矿端利润占比提升(赣锋锂业西藏矿业、川能动力)

6、库存低位叠加磷酸铁锂需求放量、磷酸一铵价格上扬(云天化川恒股份

7、内存巨头SK海力士在中国持续加码投资、产业链公司有望受益(正帆科技、太极实业

8、上半年风电新增装机同比大增、行业盈利能力有望反转(电气风电、东方电缆

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题材信息解读:


1、无人驾驶又进一步、首个高速测试场景开放:


自动驾驶道路测试开始“驶上高速”。近日,北京市高级别自动驾驶示范区推进工作组宣布,在北京智能网联汽车政策先行区正式开放自动驾驶高速测试场景,允许首批获取高速公路测试通知书的企业开展试点测试。据了解,此次将先行开放京台高速北京段(五环路-六环路)双向10公里路段,进行前期道路测试验证。未来还将逐步开放6条143公里的高速公路、城市快速路段。

国家发改委《智能汽车创新发展战略》提出,到2025年,中国新车基本实现智能化,高级别智能汽车实现规模化应用。以2022年北京冬奥会等为节点,预计自动驾驶产业将迎来拐点。

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2、淡季不淡、液化天然气价格同比上涨102%:


近期国内天然气价格大幅上涨,7月28日国内液化天然气均价为4986.67元/吨,较月初3666.67元/吨,相比上涨了43.18%,与去年同期相比上涨102.44%,多重利好叠加,支撑国内LNG价格大幅拉涨。

目前液化天然气市场供应偏紧,厂家库存无压,销售压力不大,挺价推涨心理依旧,预计短期内国内液化天然气市场利好不减,价格或继续上涨。

预计,中国的天然气消费在2021年将恢复两位数的增速且在未来3-5年保持快速增长。

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3、发改委发文、进一步完善分时电价机制:


7月29日,国家发改委发布关于进一步完善分时电价机制的通知,要求各地统筹考虑当地电力系统峰谷差率、新能源装机占比、系统调节能力等因素,合理确定峰谷电价价差,上年或当年预计最大系统峰谷差率超过40%的地方,峰谷电价价差原则上不低于4:1;其他地方原则上不低于3:1。

各地要结合实际情况在峰谷电价的基础上推行尖峰电价机制。尖峰时段根据前两年当地电力系统最高负荷95%及以上用电负荷出现的时段合理确定,并考虑当年电力供需情况、天气变化等因素灵活调整;尖峰电价在峰段电价基础上上浮比例原则上不低于20%。

分时电价机制的实施,可有效减少一些不必要的输配电、发电资源投入,提升电力系统运行效率和经济性,有利于从总体上降低全社会用电成本。


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4、发改委支持合理拉大峰谷电价价差、储能产业获支持:


29日,国家发改委印发《关于进一步完善分时电价机制的通知》,要求系统峰谷差率超过40%的地方,峰谷电价价差原则上不低于4:1,其他地方原则上不低于3:1。此外,各地要在峰谷电价的基础上推行尖峰电价机制,在峰段电价基础上,上浮比例原则上不低于20%。

国家发改委有关负责人表示,此次调整最大的亮点是合理拉大了峰谷电价价差,为引导电力用户削峰填谷、促进储能加快发展释放了清晰强烈的价格信号。

面向未来,“源网荷储一体化”和“风光水火储一体化”模式将实现多能互补,储能行业空间将逐步打开。

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5、锂精矿拍卖价格创新高、机构看好矿端利润占比提升:


29日,澳大利亚锂矿企业Pilbara旗下BMX平台举行首次拍卖,1万吨锂精矿的最终拍得价格为1250美金/吨,创历史新高。

当前锂精矿长单价格以季度或年度定价为主,价格表现明显滞后于锂盐现货价格,新的定价机制将更有效地匹配需求信息,反映锂精矿即时市场定价。考虑到下游需求强劲叠加矿端供应紧张,BMX或催化锂价加速上行。

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6、库存低位叠加磷酸铁锂需求放量、磷酸一铵价格上扬:


29日磷酸一铵市场价格涨近2%,近一年来累计涨幅近80%。企业8月份订单基本排满,库存低位,现货偏紧。其中山东地区55%粉磷酸一铵到站3600/吨左右,58%粉磷酸一铵到站价3750元/吨左右。

假设磷酸铁制备工业均采取工业级磷酸一铵,预计2021年、2025年磷酸铁锂放量将分别拉动工业级磷酸一铵需求19.8万吨、153.6万吨。

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7、内存巨头SK海力士在中国持续加码投资、产业链公司有望受益:


由SK海力士与无锡市新发集团共同投资的无锡高新区集成电路产业园即将于今年8月正式开工。据悉,该产业园总投资额20亿元,将建设未来型产业基地,将以SK海力士为龙头,挖掘园区对晶圆制造供应链企业的吸引力,集聚国内外装备、关键零部件、研发培训中心等半导体产业总部经济项目,加快形成集成电路产业链、企业群。

自2005年进驻无锡,投资设立半导体制造工厂以来,SK海力士在无锡进行了多次增资技术升级,截至2020年已累计投资额约200亿美元,已成为江苏省单体投资规模最大、技术水平最高、发展速度最快的外资企业。数据显示,SK海力士无锡工厂承担SK海力士DRAM存储半导体生产总量将近一半的份额,可谓全球内存生产的重镇。

SK海力士预计,内存市场有利的状况将持续至2021年下半年。去年以来,半导体市场景气持续向上,三星、海力士、台积电等大厂多次已多次增加资本开支积极扩产,随着新产能的陆续投建,相关产业链公司受益。

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8、上半年风电新增装机同比大增、行业盈利能力有望反转:


2021年1-6月,全国风电新增并网装机1084万千瓦,其中陆上风电新增装机869.4万千瓦、海上风电新增装机214.6万千瓦。截至2021年6月底,全国风电累计装机达到2.92亿千瓦,其中陆上风电累计装机2.81亿千瓦、海上风电累计装机1113.4万千瓦。

2021年1-6月我国风电新增装机1084万千瓦。2021年上半年全国风电新增并网装机同比去年增长71.52%,陆上风电新增并网装机同比去年增长65.29%,海上风电新增并网装机同比去年增长102.45%。

2021年开始,陆上风电开始进入平价时代,而此后海上风电的补贴也将逐渐退出,取而代之的是“碳达峰”和“碳中和”政策,补贴政策向中长期的目标指引政策转变。同时,国家电网也积极推进储能项目建设,包括抽水蓄能和化学储能等,为可再生能源大规模接入带来的调峰调频需求提供支持。

预计政策的变化将熨平波动,风电行业将迎来相当长的成长期,预计“十四五”期间风电年均新增装机有望超50GW,年化增速10%-15%。在“碳达峰”和“碳中和”中长期目标政策的指引下,在成本下降的推动下,行业将迎来明显的成长期。

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