市场指数整体来说修复为主，从当下的市场情绪来看，整体维持结构性修复盘为主导，从参与的过程来说指数当下整体下探关键位置的深V，我们昨天早上喊大家加仓也是这个逻辑，从参与的策略和交易的方向来说，短期市场情绪修复较为明显，周期走势处于震荡盘底的过程，今天A50的反复就是这个道理，市场情绪反复关注结构性内在逻辑即可，短期来说超跌股的反抽段已经确定注意资金的节奏型即可

北水看市场：大跌大买，深谙套路，北上资金喊你快来抄底，中国平安被买爆了。你懂外资吗？长线投资的姿势是这么做的，大家好我是直升机，今天我们继续聊一聊北上的那些事。

北上5日净流入榜单来袭

榜一大哥：中国平安 周线底外资抄底来袭 五日抄底12亿

所有的不公平对于平安来说都已经写在了脑门上，不管你怎么说他，他确实是快杀到四年新低，对于大部分高位持有中国平安的股民来说，煎熬无奈是肯定的。

作为优质资产虽然人口红利蛋糕没了，但是疫情总会过去，当下估值确实很低，公司再怎么样，也不会再出现上次华夏幸福的暴雷事件。但是这也告诉我们这几年凡是步子迈得太大的公司无论是华夏，苏宁还是恒大，都压力巨大，所以盲目的扩张后果是很严重的。而作为专业的保险公司，相信平安会更好，技术来说年线来看股价已经逼近了四年新低，这包括了18年的股灾，公司基本面并无大碍的情况下，后期机会还是值得期待，一句话时间换空间，守得云开见月明

榜二歌尔股份消费电子龙头 五日抄底10.71亿

去年到今年的歌儿是耳传的利空不断，对于歌儿的主力来说似乎不在新闻媒体制造点利空散户就很难跑路，这也是一次又一次歌尔被耳传的虚假利空给被动砸出窟窿的原因。

但是就技术来说个股已经进入了左侧的中期箱体区域，短期下跌至下沿结构，中期来说风险不大，反复性关注结构性逻辑即可

三大报看机会：

1. 全球首艘无人装备“航母”开工、航母产业有望受益

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7月20日，全球首艘智能型无人系统母船在中国船舶集团有限公司旗下中船黄埔文冲船舶有限公司开工。“科幻”船舶是全球首艘具有远程遥控和开阔水域自主航行功能的科考船，由中国船舶集团为南方海洋科学与工程广东省实验室（珠海）建造，将为我国打造海洋科考、建设海洋强国“利器”。该船所配备的重要设备包括动力系统、推进系统、智能系统、调查作业支持系统等均由七〇四所设计制造，核心技术自主可控。

当前，智能化、无人化科技浪潮席卷全球，已成为第四次工业革命的重要引擎。七〇四所坚持自主研发、创新驱动，推进智能制造在造船生产中应用落地，为船舶工业智能化、无人化贡献“704方案和智慧”。该船可通过传感器、卫星通信、互联网等技术手段，实现开阔水域自主航行功能、辅助离靠泊功能、远程监视和遥控功能、机舱设备状态监测、趋势趋势分析、故障诊断功能，可让船舶运行更加安全、环保、经济和高效。性能优秀、功能多样的智能化母船，还能在海洋防灾减灾、海底精细测绘、海洋环境监测、海上风电场维护中发挥重要作用。

中国船舶（600150）公司是中国船舶集团核心军民品主业上市公司，整合了中国船舶集团旗下大型造修船、动力及机电设备、海洋工程等业务，具有完整的船舶行业产业链。

中船应急（300527）是国内军用应急交通工程装备领域中规模领先、产品线齐全和研发实力突出的专业制造商之一，航母产业产品包括深潜救生装备、海上应急搜救系统、水下打捞装备等。

2）云计算行业景气持续向好，产业链龙头有望受益

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27日，中国信息通信研究院发布云计算白皮书。白皮书显示，2020年，全球云计算市场增速放缓至13.1%，市场规模为2083亿美元。我国云计算市场逆市上扬，继续爆发式增长，2020年云计算整体市场规模达2091亿元，增速56.6%。展望“十四五”，伴随着经济回暖，全球云计算市场增长率将出现反弹，到2025年市场规模将超过6000亿美元，我国云计算市场将继续保持快速发展态势，预计“十四五”末市场规模将突破10000亿元。

根据工业和信息化部近期印发《新型数据中心发展三年行动计划（2021-2023年）》显示，到2023年底，全国数据中心机架规模年均增速保持在20%左右，平均利用率力争提升到60%以上，总算力超过200 EFLOPS，高性能算力占比达到10%。随着云计算的不断发展，作为云计算重要的基础设施的数据中心相关产业链也将进入了发展的快车道，市场龙头有望充分受益，标的方面可以关注光环新网（300383）、宝信软件（600845）等。

3. 多部门部署防汛救灾服务工作、防水工程相关领域有望获关注

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7月26日上午，中共中央政治局常委、国务院总理李克强在国家防汛抗旱总指挥部主持召开视频会议，研究做好当前和下一步抗洪抢险救灾和防汛工作。国务院安全生产委员会、国家防汛抗旱总指挥部印发《关于切实加强城市安全工作的通知》，要求各地区、各有关部门和单位认真贯彻落实习近平总书记重要指示精神，按照李克强总理等领导同志安排部署，深刻吸取近期一些城市因强降雨和安全生产问题发生的重大事件事故教训，有效防范化解重大安全风险，有力维护人民群众生命财产安全和社会稳定。

其中，强化城市防汛排涝工作，建立城市易涝类风险分布图和风险隐患清单，健全完善部门协同联动机制，立足于防御极端暴雨，尽最大努力做好短临预报，24小时不间断监测雨情汛情，提前摸清城市内涝各类风险，加强城市内涝监测设施建设，抓紧组织对下沉式建筑、在建工程基坑、蓄滞洪空间、泄洪通道、排涝管渠泵站、涵闸、排水管网等设施管理运行情况进行重点检查，积极采取疏浚措施。7月28日国家防汛抗旱总指挥部、应急管理部水利部，自然资源部、住房和城乡建设部、交通运输部、水利部、中国气象局等多部门举行新闻发布会，介绍防汛救灾工作情况，防水工程相关领域有望获关注。

相关涉及防水公司领域的公司主要有：

东方雨虹（002271）公司致力于新型建筑防水材料的研发、生产、销售和防水工程施工业务领域，目前已形成以主营防水业务为核心的建筑建材系统服务商。

科顺股份（300737）公司的产品涵盖防水卷材、防水涂料两大类100多个品种，可为客户提供“一站式”建筑防水解决方案。

凯伦股份（300715）公司专业从事新型建筑防水材料的研发、生产、销售及防水工程施工服务，产品主要应用于高铁、地铁、隧道、人防、地下管廊、机场、核电、水利、粮库等公共设施与基础设施建设工程和工业民用建筑。

*免责声明：文章内容仅供参考，不构成投资建议

*风险提示：股市有风险，入市需谨慎

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