大成视点:成长仍为市场中期主线继续关注高景气赛道
本周,A股市场上涨,赚钱效应相较上周有所增强,有色金属、钢铁、电气设备、汽车和国防军工等板块涨幅最大。上证指数全周收涨0.31%,创业板收涨1.08%。大成基金认为,高景气赛道逻辑未被证伪,成长将继续成为市场中期主线,建议继续配置新能源、光伏、半导体、医药等高景气行业。
本周上证指数收于3550点,A股日均成交额11,952亿元,与上周12,210亿元相比有所减少。全周上证收涨0.31%,创业板指收涨1.08%,上证50收跌0.37%,万得全A收涨0.71%,风格上成长优于价值。
本周涨幅前五的行业为有色金属、钢铁、电气设备、汽车和国防军工,跌幅前五的行业为纺织服装、农林牧渔、食品饮料、传媒和交通运输。主题概念方面,连板指数、Micro LED指数和显示屏制造装备指数表现较佳。
资金面方面,股市资金边际改善。本周截至周四,北上资金净买入164.82亿元。ETF方面,本周资金流入92.51亿元,其中证券ETF和军工ETF流入量较大。在上周央行净回笼3000亿元后,本周净回笼0亿元,银行间流动性边际改善。
大成基金认为,5月中旬全球的通胀交易暂告一段落,海外经济扩张达到顶部,通胀预期显著上扬后回落到目标。下半年A股盈利韧性支撑、流动性缓而不紧的格局下,A股整体仍然是震荡市,市场微观结构仍未健康但无系统性风险。高景气赛道逻辑未被证伪,成长将继续成为市场中期主线,建议继续配置高景气行业:新能源、光伏、半导体、医药。
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