国民经济最基础且最重要的产业-农业
近期市场波动较大,很多之前涨的很多的有色化工等方向,短期的位置相对都偏高,而最近有这样一个行业却是底部整理充分有出现启动迹象了,这个方向就是农业,尤其今天在盘面大幅跳水的情况下,农业种植方向逆势领涨,那这一块具体的投资逻辑在哪呢?
从消息面上看,日前,农业农村部、财政部联合推出三项举措,聚焦种子基地建设水平不高、生产模式单一、管理服务滞后等问题,突出保供、突出企业、突出服务,全面推动国家级制种基地转型升级。
突出保供,投入倍增。以保障粮食安全和种源供给安全为底线,以主要粮油作物种子基地为重点,以田间基础设施完善、制种科技装备提档升级为主要内容,提升良种综合生产能力,优化供种结构,改善供种质量。2021年开始,制种大县奖励的规模由每年10亿元提高到20亿元,支持力度翻了一番,单个制种大县年度奖励资金最高达到5000万元,可连续奖励5年。
突出企业,创新模式。2021年开始实施并逐步推进“1+M+N”模式,推动基地健康发展,即一个作物品种对应选择M家龙头企业与N个基地县对接。制种大县结合基地建设和发展实际,遴选行业排名靠前,有影响力、有科研能力、有发展潜力的龙头企业,实现奖励大县与龙头企业共建基地、共育企业、共促产业的目标。
突出服务,动态调整。支持地方管理部门完善监管手段,强化主体准入、质量抽查和信息收集等日常管理。建立信用评价体系,实施失信联合惩戒,构建公平竞争的市场秩序。试点种子质量认证,创建优势品牌。立足未来农业生产模式转变,扶持一批服务于耕、种、管、收全程专业化服务组织,提高机械化水平,降低制种成本,提升种子生产保障和市场竞争能力。全面落实地方政府和企业责任,严格执行“有进有出、动态调整”管理模式,强化绩效考核,根据年度绩效考核结果,暂停或取消部分任务完成不力、县企结合不紧密的大县奖励及企业扶持,提高资金使用效率。从2021年开始,探索利用遥感监测、无人机拍摄,构建“天空地”一体化监管网络,重点解决无证生产、非法生产转基因种子等问题。
近年来,农业农村部、财政部连续7年实施制种大县奖励政策,取得积极成效。以海南、甘肃、四川三大国家级育制种基地为核心,52个制种大县和100个区域性良种繁育基地为骨干的种业基地“国家队”,为全国提供了70%以上的农作物用种,其中杂交玉米、杂交水稻制种大县年均产量分别占全国年用种量的85%和75%以上,在保障国家粮食安全中具有举足轻重的作用。
接下来咱们从资金面上去看下农业方向的最新情况!
截至7月21日,公募基金已基本完成2021年二季报披露,我们结合基金重仓持股情况对基金农业权益配置比例进行统计。二季度普通股票型基金、偏股型(偏股混合型、平衡混合型、灵活配置型)农业基金权益配置比例为1.16%,环比减少0.24pct;农业股占A股市值比例为1.99%,环比减少0.24pct,权益配置相对差额为0.84%,与一季度持平。
海大集团、牧原股份仍为权益基金配置规模最大农业股
二季度基金持仓前十的农业股中,生猪养殖、种子、饲料、动保、禽养殖分别占据3/2/2/2/1席,基金农业重仓股前两位仍为海大集团及牧原股份,且基金持股数量均环比有所提升,提升幅度分别为8.0%和28.3%;瑞普生物成为二季度机构加仓幅度最大的农业股。
种业利好获基金增持,海大集团、瑞普生物为Q2基金最青睐个股
饲料景气,海大集团基金持仓规模稳增。海大集团市值(季度均值)连续11个季度保持环比提升,2021Q2基金持仓比例继续保持提升,提升0.81pct至11.93%。
猪价下行,基金猪股持仓环比前几季度稳定。受猪价持续下行影响,生猪养殖企业市值二季度环比出现回落。牧原股份二季度基金持股比例环比减少0.21pct至2.39%。第二大生猪养殖持仓股正邦科技Q2持股比例为1.89%,环比增加0.04pct。从机构生猪养殖股持仓变化回溯来看,基金自2019Q4开始陆续减仓猪股,2020Q2以来,基金对牧原股份及正邦科技的持股比例趋于稳定。
经营改善,瑞普生物成为Q2基金持仓第大动保股。基于经营业绩改善,公司内部管理优化及公司加速布局宠物医疗赛道,二季度瑞普生物成为基金增持比例最大农业个股,持股比例同比提升7.32pct至13.75%;公司市值在基本面和资金面的共同治理下亦环比出现较大幅度提升。
粮价景气,二季度玉米种子企业获基金增持。受益于粮价景气,及国家紧密推进我国种业振兴的政策催化,二季度玉米种子公司股票获得基金增持。荃银高科Q2基金持股比例环比提升1.34pct至11.45%;登海种业持股比例提升0.40pct至4.23%。
综上:猪肉方向还需等待,但农业种植和粮食方向可以阶段性的关注一下其中的投资机会!
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