上周指数整体维持箱体修复结构，从走势来说短期来看依然在3580下方压着，从周期来说，指数维持在3480-3580已经达到了9周时间，结构性周线级别的变盘要来，从策略来说8月份是明确的周线变盘位置，大家在参与上要注意周线结构思维变盘，理论在八月初会完全展开，市场情绪角度来说整体做底明确。

周期结构配合完整的做底过程，关注底部的反复思维，参与来说注意市场情绪的转换，资金内部修复，整体结构明确，市场情绪反复过程，关注资金内在逻辑即可。板块方面关注miniled，军工等相关主题的反复机会

北水看市场：数据来说外资周五继续加仓歌尔股份，当然了芯片龙头韦尔股份大买6.59亿，猪肉茅牧原股份也被外资加仓3.81亿，医疗器械龙头迈瑞虽然大跌但是也获得大量的资金涌入，歌尔股份3.71亿从数据来说整体，外资还是抄底买买买。在内资不断减仓的情况下，外资就是加仓，方向策略和节奏确实很明确 ​

三大报看机会：

1. 第二届全球Mini/Micro LED显示领袖峰会将举办、产业链公司受关注

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据媒体报道，由中国电子视像行业协会CMMA分会指导，舜联智库联合Omdia共同主办的第二届Mini/Micro LED TechDays显示技术周活动，将于7月30日-8月1日在上海与UDE2021同期举办。本次活动将邀请超过300家产业链上下游骨干企业，并邀约超过5000名产业链合作伙伴，500家媒体和30万科技爱好者参加，将开创“成果展示+领袖峰会+商业合作+投资对接”的新模式，推动产业链上中下游、政用产学研投协同，大中小企业融合创新，致力于下一个5年的互融共生。第二届全球Mini/Micro LED显示领袖峰会也将同期举行，Mini LED背光显示技术权威的《Mini LED背光液晶电视通用规范》等将重磅发布，此次大会将成为Mini/Micro LED显示领域规模最大、阵容最强、干货最多的高规格盛会。

2020年是Mini LED背光的商用元年，2021年是Mini LED的起量之年，也是Micro LED商业应用的探索之年，TCL、三星、小米等相继发布Mini LED背光产品，京东方、利亚德等也相继展出Micro LED相关技术和产品。据Omdia数据统计，我国2020年Mini LED背光电视的出货量不到100万台，2021年Micro LED显示设备全球出货量预计250万台，2027年Micro LED显示设备预计全球出货量将超过1136万台。随着其技术的不断成熟，2021年势必成为Mini LED商业落地的发力之年。

华灿光电（300323）公司Mini LED背光、显示屏、TV产品与终端客户的配合正紧密进、有序的进行中，预计下半年将持续有终端基于Mini Led技术的新品发布。

东山精密（002384）公司Mini Led在TV，显示器，笔电和pad等领域均有布局，目前在TV市场已有量产机种，年内将会加快推进笔电、pad等领域的客户合作。

2）全球首创、机器学习核心EDA自动化工具面世

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据报道，楷登电子7月23日宣布推出Cadence Cerebrus Intelligent Chip Explorer—首款创新的基于机器学习（ML）的设计工具，可扩展数字芯片设计流程并使之自动化，让客户能够高效达成要求严苛的芯片设计目标。与人工方法相比，将工程生产力提高多达10倍，同时最多可将功耗、性能和面积（PPA）结果改善20%。

随着 Cerebrus 加入到Cadence广泛的数字产品系列中，Cadence现在可提供业界最先进的基于机器学习的数字全流程，从综合到实现和签核。这款新工具与多个领先云服务商合作启用了云计算服务，可利用高度可扩展的计算资源，快速满足包括消费电子、超大规模计算、5G通信、汽车和移动等广泛市场的设计要求。EDA作为芯片设计的基础工具，在集成电路行业中以细分的独立行业业态存在，主要以国外厂商Synopsys、Cadence和Mentor Graphic主导，但近年国产独立EDA公司亦不断崛起，机器学习引入EDA自动化有望促进行业发展提速，相关行业公司有望获关注。

申通地铁（600834）参股华大九天，华大九天为国内EDA龙头，2018年已获大基金投资；

台基股份（300046）开发和应用EDA软件，专用于支持客户利用本公司产品和技术资源，以完善客户产品设计和提升工程应用设计。“建设EDA仿真中心”是公司本次非公开发行股票募投项目建设内容的一部分。

3. 中国将完成世界首座熔盐反应堆、氟化锂受益

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最近国内公布一项商用熔盐核电厂方案，打算在甘肃武威沙漠地区建置100MW熔盐核电厂，是世界第一座不用水冷却的核电厂，更安全干净。

由于核反应堆能够在发电的同时产生极低的碳排放，因此在可持续的能源生产方面具有明显的优势。但是，这项技术没有在世界范围内得到广泛采用有着显而易见的原因，其中许多原因都源于对铀和钚作为燃料的依赖。自20世纪40年代以来，科学家们一直在探索一种被称为熔盐反应堆的替代方案，尽管熔盐反应堆前景光明，但其背后的技术进展缓慢。

近年来，中国在此领域一直处于领先地位。2011年，中国就批准了在甘肃省武威市建设一个钍熔盐反应堆的计划，并要求中国科学家开发运行该反应堆的技术。据悉，这个两兆瓦的原型反应堆将于下个月竣工，第一次测试最早可能在9月份开始。假如进展顺利，会在2030年建置第一座商用反应炉，目标是在中国中部或西部沙漠和平原建设多个钍熔盐反应炉，也打算应用于一带一路。

氟化锂在增殖反应堆中作载体，也用作中子屏蔽材料，在熔盐反应堆中用作溶剂，相关公司如中矿资源（002738）、多氟多（002407）等。

4. 碳纤维产品需求释放可期、龙头有望受益

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近日，吉林省委副书记、省长韩俊主持召开研究碳纤维产业发展专题会议。他强调，进一步放大优势、明确方向、强化举措，加快推动碳纤维产业规模跃升、技术迭代、集群发展，抢占发展制高点，全力以赴打造“中国碳谷”。

碳纤维被誉为21世纪新材料之王，是材料皇冠上的一颗璀璨明珠，被广泛应用于航空航天、能源装备、交通运输、体育休闲等领域。自2020年8月起，碳纤维市场又迎来一场“涨价”潮，市场更是面临缺货困境。各大碳纤维原丝的生产商纷纷发布涨价公告，有的涨价幅度达到50%以上，下游建筑加固补强市场中的碳纤维布等产品价格也因此“水涨船高”。目前，我国碳纤维行业正处于爆发增长期，市场需求与日俱增。在我国军费支出向航天航空装备结构性倾斜以及先进机型加大对碳纤维使用的支撑下，军工航空航天对高性能碳纤维需求仍将维持快速增长。民用市场中风电需求高速增长，未来风电向大叶片装机的发展趋势以及“碳中和碳达峰”国家战略背景下风电装机容量长期空间大幅提升，将共同扩大对碳纤维产品的需求。有数据显示，未来中国碳纤维需求市场增速将保持在17%左右，市场需求量有望在2026年突破11万吨。

可关注行业龙头上市公司中简科技（300777）、光威复材（300699）、中航高科（600862）等。

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