今日A股三大股指全线高开，券商股搭台，资源股唱戏，有机硅、煤炭、钢铁、锂钴、光伏、稀土永磁等板块表现突出，局部赚钱效应仍存。

百瑞赢注意到，稀土价格指数比6月低点反弹超过21.7%，部分稀土品种7月价格涨幅超30%。7月以来，稀土永磁板块受资金关注，本月指数累计涨幅已超17%，龙头北方稀土、五矿稀土、包钢股份7月涨幅分别超90%、70%和50%。

稀土板块涨势喜人，主要与稀土价格快速走高以及稀土对外出口的大额放量有关。根据海关总署公布的数据，6月份稀土及其制品出口量出口额达到9071吨，同比增49.4%，出口金额20.27亿元，同比增长75.5%。

百瑞赢注意到，7月初以来稀土价格上涨的主要原因有，一是，今年稀土下游淡季不淡，受到新能源等下游需求的强势拉动，补库前置效应明显；二是，受到雨季来临和缅甸疫情升温，叠加近期国家环保督察下部分冶炼分离厂减产停产，进一步加剧稀土供给短缺。供需基本面对稀土价格形成有力支持。

当前稀土正站在供需重塑新时代的起点，未来稀土板块将不再是空泛的主题投资，而是投资实实在在的产业变革和行业中长期高景气度。另外，新能源上游材料属性强化将赋予稀土需求端更高的成长性，而政策严控+行业高集中的特性使得稀土供给端甚至比锂钴还要优异，稀土估值体系有望迎来重构。

百瑞赢认为，预计下半年国内经济的增速将会逊于上半年，一些行业和公司可能因为业绩预期降低而下跌，但流动性的合理充裕将对估值形成支撑，市场整体不会出现大起大落，但结构性行情可能会分化明显。策略上，结合市场风格与机构共识度，具体到行业板块，可以留意医疗保健、光伏、风电等行业。

（作者：魏济寿执业编号：A0840618120001）

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