郑重看股:全面降准再添薪继续掘金科技成长
郑重/文
对于下周的市场来说,周末的消息面显然是利好。
一则是全面降准。7月9日晚间央行宣布了降准的消息,不是定向降准,而是全面降准,于7月15日下调金融机构存款准备金率0.5个百分点(不含已执行5%存款准备金率的金融机构)。本次下调后,金融机构加权平均存款准备金率为8.9%,释放长期资金约1万亿元。
全面降准下,可保流动性无虞,这是市场稳定的基础。
外围市场走势也不错,尤其是美股周五收盘三大股指创下历史新高,这对于全球市场来说都是个风向标。
实际上,本周(7月5日-7月9日)A股走势尽管震荡,但连续五天成交额在万亿以上,三大指数全线收涨,尤其是创业板指涨幅排在了全球第一的位置,这对于提振市场信心还是有用的。
对于目前的指数,郑重认为趋势向上是没问题的,尽管降准对市场的影响并不会太大,但本周的成交量其实说明有场外资金开始入场了。春节后市场其实一直处于存量资金博弈的状态,这也是指数始终在震荡上升的主要原因。6月份以来市场爆款基金不断,主力资金也在做新的布局,市场或有分化,但趋势是不可逆的。
可以确定的是,大热的科技股并没有见顶,现在反而是新一轮创新周期的起点,新一轮的科技红利已经开启。
接下来,重点关注的赛道主要有三:
第一,半导体设备和材料。这是进入5月份以后我重点关注的赛道,当然也没有精力去研究更多的板块和个股,所以把精力主要放到了这个板块。很简单,产品依然处于供不应求阶段,国产化率还在迅速提升中,量价齐升加上景气度继续延续,这个板块的行情至少还有一年时间。
第二,新能源车概念,这个赛道也包括半导体、芯片,对于A股市场来说,不仅仅是锂电池和电车,更多的去关注推动行业变革的硬科技公司,机会大把,而且持续性会更长久。
第三,银行保险。这个板块近期一直在跌,跌得不少投资者已经心灰意冷。但作为最稳健的投资板块之一,跌就是机会。而且,降准对银行绝对是利好,而保险股未来的盈利变革也为这个板块的大调整提供了基础。
当然,不管哪个行业和板块,都有垃圾股,在选择上,一是龙头,二是挖掘小盘成长,尤其是还估值还处于低位的科技股,机会还是很多的。
【我是郑重,江湖人称光头帮主,一位做了20年财经记者、专注于中长线的投资者。所有提示仅供参考,不构成投资建议。炒股有风险,入市需谨慎。】
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