央行释放一万亿流动性,1600亿解禁洪流来袭,明天A股会怎样?
这个周末注定是不平凡的,央行宣布全面降准0.5%,释放长期资金约1万亿,这个消息在周末无疑刺激了很多投资朋友的神经,很明显这个消息打消了很多投资者对于接下来流动性收紧的担忧。
央行全面降准,毫无疑问理论上是利好A股的,对于银行、保险、证券、地产等板块是有利的,明天大盘高开应该没有任何悬念,考虑到此前多次有大利好,大盘都是高开低走,不排除明天市场走出高开低走的走势。另外大家要注意这次央行降准主要在于二季度经济增速放缓,释放流动性是为了刺激实体经济,同时利好一致性太强,A股向来都容易走出高开低走的走势,所以大家对于这次降准也不要太乐观。
至于银行、保险、证券、地产等板块今年整体走势不佳,主要在于金融和地产今年整体是非景气周期,即便因为这次央行降准,下周会出现反弹,整体中长期走弱的格局是不会改变的,这是大家要注意的。
很明显今年的行情是业绩驱动为主,只要业绩超预期才会受到资金的追捧,这也是为何半导体芯片、医美、新能源汽车产业链今年表现格外抢眼,业绩相对确定。
半导体行业在于全球缺芯危机的大背景让半导体行业处于景气周期,中微公司、明微电子、新洁能等核心半导体公司最近公布的中报预告也印证了这一点。
而医美这个行业毛利率非常高,医美龙头之一的昊海生科的中报预告同比增长7倍也印证了医美这个行业处于高景气周期,尤其今年很多医美公司推出的童颜针、少女针销售火热,这进一步的强化了这个行业的业绩。
至于新能源汽车产业目前依旧处于风口,而锂电池是整个新能源汽车产业链当中业绩增长最确定的,尤其目前传统汽车和互联网巨头都纷纷入驻这个赛道,导致锂电池完全供不应求,而且即便现在建厂,电池的产能也不能立马释放,这样就导致了整个下半年锂电池的供需矛盾依旧无法解决,所以三季度依旧是新能源车的景气周期。
因此从中期的角度来看,半导体、医美、新能源汽车的调整依旧值得我们去关注。
除了央行降准这个大事件之外,下周还有一个值得大家关注的事件,那就是下周有1600亿解禁洪流来袭,将有34股解禁,解禁市值最大的是芒果超媒,解禁市值高达486.32亿元,另外中芯国际和君实生物-U的解禁市值也高达441.27亿元和258.85亿元,除此之外,密尔克卫的解禁比例超过50%。对于这些解禁市值和解禁比例较大的个股,提醒大家注意规避。
另外,本周五隔夜三大美股集体大涨,其中道琼斯指数大涨1.3%,纳斯达克指数上涨0.98%,标普500指数上涨1.13%,继续创历史新高,而且欧洲股市整体保持上涨,欧美股市的走强,叠加央行降准利好刺激,预计明天市场高开是大概率。
当然具体操作层面,侯哥建议对于地产、银行、保险、证券等板块切记追涨,相反大涨是减仓的好机会,而半导体、医美、新能源汽车产业链等上升趋势股,逢调整反而是介入的好时机。
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