严为民:一件大喜事!
这个周末好多朋友都惴惴不安,因为周四周五给人的压力太大了。很多舆论都在讲还要暴跌,但只听别人讲如果没有仔细研究,可能就会失之毫厘谬以千里。
上周四周五的震荡过程中我们发现:大家都对6月30日这个特殊的日子寄予厚望,结果当失望来临的时候,就夺路而逃。恰巧指标股系统发生共振,无论是白酒还是金融板块,加上业绩优良的石化双雄也因为高开低走而加入了空头阵营,一时间风云色变,为此就将低价的筹码拱手相送。但只要你相信常识,就应该知道在这个震荡的过程中,我们该拿盘子。
震荡中,为什么要拿“盘子”
之前也给朋友们讲了两个方向。一是顺周期大家可能都听起茧了,我们且少谈一点,上周五你也看到了,在商品价格出现回落的背景下,铜、铝跌不动了,因为有资金在买,可能也有人跟老严是一样的逻辑,看好未来商品价格可能会再创新高,也有可能是因为局部领域的需求回升,认为三、四季度趋于乐观,也有可能因为靓丽的中期报告值得期待(更多详情,请听语音…)
另一个方向,无论是双创50、科创板、创业板的超募,那么多钱即将登场,你说这个市场热不热闹?游资嗅觉最灵敏,这里既然有增量资金,那我们可不可以在里面翻云覆雨呢?只要有资金认可,顺周期里面博弈的机会也会比较多。目前阶段我们看的比较清楚的方向就是,资金推动投机情绪高涨在创业板。
以业绩作为保障的顺周期至少充满希望,因为现在是分歧,比如今天有一家钢铁公司有20多倍的同比利润增长,但市场都非常犹豫,都不敢向涨停努力。大家想到了,未来有可能在政策的压力下,商品价格起不来。但你要相信常识,历史上任何一次,商品价格都不是因为政策打压而见顶,一定是市场自身决定的。
今天电力跌了,还值得期待吗?
今天唯一有点让我失望的是电力股。但是今日的明星不见得是下周的明星,今日的暗淡,不见得下周他就不会星光熠熠。因为,清洁能源的战略和碳中和的目标没有变,电力需求的增长就在身边。新能源汽车要大发展,以前烧油的未来要用电了,你稍微想一想,你还会担心这些企业的美好未来吗?
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