​久期财经讯，申万宏源证券有限公司（Shenwan Hongyuan Securities Co., Ltd.，简称“申万宏源证券”，穆迪：Baa2 稳定，标普：BBB 稳定）拟发行Reg S、以美元计价的高级无抵押票据。（MANDATE）

该票据由申万宏源证券的全资子公司Shenwan Hongyuan International Finance Limited发行，申万宏源证券提供无条件且不可撤销担保。预期发行评级为Baa2/BBB（穆迪/标普）。

本次发行已委托申万宏源（香港）、中国银行、中金公司、花旗集团、中信建投国际、工银国际和法国兴业银行担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，农银国际、招银国际、民生银行香港分行、交银国际、建行（亚洲）、浦发银行香港分行、广发证券、光大银行香港分行、渣打银行和兴业银行香港分行担任联席账簿管理人及联席牵头经办人，安排于2021年7月6日起召开一系列固定收益投资者会议。