A股市场,有三个持续性影响因素!
市场全面回暖,两市成交额连续6个交易日突破万亿元。
北上资金方面也迎来大爆发,全天单边净141.03亿元,创近一个月新高,本周累计净逾200亿元。
流动性方面,近期靴子在逐步落地,美联储方面短期没有了加息预期,再加上上万亿美元的基建计划,其实变相的在释放流动性。
国内方面,昨天,央行开展了300亿逆回购,这是3月以来首次操作量超过100亿。尽管操作量不大,但也能窥探出央行的动向。因为,央行近期喊过话,要保持流动性合理宽裕,尤其是在年中这个流动性紧张的时间节点,逆回购的逐步增加,在逐步兑现央行对流动性的态度。
人民币汇率方面,近期出现了再次的升值拐头,这也是导致北上资金再次大幅流入的内在原因。
从A股大环境上看,影响市场表现的主要因素有人民币汇率、流动性以及金融政策。
人民币汇率方面,尽管前面相关喊话,提醒大家不要去赌汇率波动,但人民币升值大趋势在,这个在美联储加息前基本是确定的。这会大大的吸引外资的进入,市场回调就是机会。
流动性方面,前面银行间存款利率出现下调,也可以看做是降息,这也是政策控制房地产的一种形式。因为现在银行基本上绝大多数贷款都流向了房地产,通过降低存款利率,可以降低银行的吸储能力,从而间接的阻止资金流向房地产,现在很多地方停止了二手房贷款。
而这些资金基本上会流向基金以及A股市场,这也是增量资金的来源,目前基金销售依然十分火爆,万亿级别正等待。
金融政策方面,资本市场改革加速推进,治理制度日趋完善,短期也没有调整的必要。
所以,从三个要素上看,尽管每个要素没有强刺激,但综合起来看,推动一波小牛市还是值得期待。
……
最近白酒方面有个消息,就是“消费税”,
近期广东回复称,“国家正在加紧推进消费税立法,其中包括建议按白酒不同度数设定不同比例税率或取消从量定额等”。
现行的酒类消费税有两块,第一个是不论什么酒,统一先收五毛钱一斤。第二个是计税价的20%,这个和出厂价格有关。目前这两个税叠加一起的。
也就是说,现在不论什么酒,一上来先一斤收你五毛钱,然后再根据价格收你20%。
但现在很多人质疑,你3000的茅台总不能和8块的二窝头都收五毛钱一斤,合适么?这也是上面广东对此质疑的回复。
从上面提到的白酒收税的两个方向看,如果出现调整,要么是根据价格,修改20%这个税率,要么是在一开始的5毛一斤上做文章。总之价格越高的白酒可能交税越多,导致很多投资者认为是利空。
其实,这两天,老张一直在文章里提是试仓白酒龙头的时候了,效果也不错,今天洋河、五粮液、茅台等龙头继续大幅回暖。
因为即便消费税率出现上调,对于高端白酒,可以轻松的通过提价向消费者传导,但对于那些提价能力弱的中低端酒,反而业绩会受到影响。
所以,这个对当前的白酒龙头来说不算是利空,反而可以看做是利好。
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