险提示：个股仅供参考，投资有风险，入市需谨慎。

---【2021.06.25】---

一、【要闻速递】

1、商务部：推动取消对二手车交易不合理限制

6月24日，商务部举行的例行新闻发布会上，新闻发言人高峰表示，商务部正会同有关部门，围绕取消二手车限迁政策、便利二手车交易等推动二手车市场加快发展。

数据显示，今年1—5月，我国二手车交易量690.7万辆，同比增长60.9%，比2019年同期增长22.9%。高峰表示，目前，我国汽车保有量已达2.87亿辆。随着汽车市场由增量市场向存量市场转变，升级换购在汽车消费中的占比逐步提高，二手车交易需求、市场潜力巨大，未来将成为拉动汽车市场发展的主要动力之一。

商务部新闻发言人高峰：下一步，商务部将推动取消对二手车交易的不合理限制，加快推进落实二手车交易登记跨省通办，进一步便利二手车交易，完善二手车流通领域相关政策措施，持续释放二手车消费潜力，全链条促进汽车消费，推动汽车市场加快实现高质量发展。

点评：我国地区发展不平衡是现实问题，经济发达地区二手车可以向中西部流通，推进跨省通办一方面可以满足大众需求，另一方面还能促进发达地区新车消费，可谓一举两得。

2、全国碳交易市场即将开启 三大赛道最受关注

6月22日，上海环境能源交易所发布《关于全国碳排放权交易相关事项的公告》。公告称，全国碳排放权交易机构负责组织开展全国碳排放权集中统一交易。目前各方都在争取7月1日前正式开启。

“碳中和”投资方面可关注三个赛道：一是CCERs(核证自愿减排量)带来的赛道机会，包括可再生能源(风电、光伏、水电、生物质能等)、垃圾处理、CCS(碳捕集与储存)、林业碳汇等领域；二是高碳排放行业中，减排能力和潜力较行业平均水平更高的头部企业，比如行业集中度均处低位的钢铁、有色、建材、化学制品等细分行业头部企业；三是碳排放检测行业，比如环保监测设备、环保工程等。

点评：碳交易，简单来说，假设A企业拥有碳排放配额30万吨，但其实际排放量远低于此，只排放了25万吨，就可以将多余的5万吨碳排放配额卖给其他企业，从而帮助其他企业达到减排要求。这是为了减少二氧化碳排放、促进温室气体减排，将二氧化碳排放权作为商品进行交易的市场机制。三个赛道值得关注。

3、能源局部署屋顶分布式光伏开发

证券时报网讯，国家能源局综合司近日下发《关于报送整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》，通知指出，我国建筑屋顶资源丰富、分布广泛，开发建设屋顶分布式光伏潜力巨大。开展整县(市、区)推进屋顶分布式光伏建设，有利于整合资源实现集约开发，有利于削减电力尖峰负荷，有利于节约优化配电网投资，有利于引导居民绿色能源消费，是实现“碳达峰、碳中和”与乡村振兴两大国家重大战略的重要措施。为加快推进屋顶分布式光伏发展，拟在全国组织开展整县(市、区)推进屋顶分布式光伏开发试点工作。项目申报试点县(市、区)要具备丰富的屋顶资源、有较好的电力消纳能力，党政机关建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于50%。各省(自治区、直辖市)能源主管部门要高度重视、开拓思路，抓紧组织试点方案编制工作，并于7月15日前报送。

点评：我国建筑屋顶资源丰富、分布广泛，开发建设屋顶分布式光伏潜力巨大，有利于引导居民绿色能源消费，助力碳减排。光伏建筑一体化(BIPV)是打造绿色建筑最有效的解决方案方式之一。我国既有建筑面积600亿平，其中屋顶等可安装面积约占1/6，即100亿平，按每平米安装150~200W、造价为5元/W来估算，则对应BIPV装机总潜力约在1500~2000GW，对应市场规模约为7.5万亿元~10万亿元。

4、白酒消费税改革 度数越高税率越高？

据广东省财政厅网站6月23日消息，广东省财政厅6月18日向广东省人大代表关正生作出《关于广东省十三届人大四次会议第1364号代表建议答复的函》称，根据《中华人民共和国消费税暂行条例》规定，对白酒实行从价定率和从量定额复合计征消费税，从价定率的比例税率为20%，从量定额为每500克(毫升)0.5元，统一采取20%+0.5/500克(毫升)的复合计征办法，现行政策并未区分白酒度数大小及每瓶白酒单价高低来计缴消费税。

您提出的“一瓶3000元零售价的茅台和一瓶10元的广东米酒，同样征0.5元从量消费税，存在不合理之处，建议按国家统计口径统一以65度计算白酒产量来折算计征从量消费税”的建议，对于推动完善消费税、促进白酒行业健康发展具有积极的意义。

目前，国家正在加紧推进消费税法立法，在前期征求意见阶段我们已反馈了有关意见和建议，其中包括建议按白酒不同度数设定不同比例税率或取消从量定额等。下一步，我厅将会同省税务局深入开展调研，继续跟进消费税法立法情况，积极向中央建言献策，争取政策支持，为我省企业的发展创造良好的税收环境。

点评：白酒目前主要是从价格上征收20%的消费税，每斤0.5元的定额税可忽略不计。现在人大代表建议按“不同度数设定不同比例税率”替代每斤0.5元的定额税，实际是提高高度白酒的税率。白酒消费税征收其实很复杂，贵州、四川肯定希望在生产环节多征收一点，而北上广深则更希望在流通和消费环节征收。总之，白酒被盯上了。

5、次新基金快速建仓超3200亿元资金蓄势待发

尽管今年二季度新基金的成立规模不如一季度，但近期发行市场呈现出回暖态势。Wind数据显示，截至6月23日，4月以来权益类新基金成立规模超3206亿元。其中，一些基金已快速建仓，并分享了一波上涨红利。而更多的资金则在伺机而动，有望给后续的A股市场注入更多动能。

6、小鹏汽车香港IPO最高发行价为每股180港元

据美国证券交易委员会文件，小鹏汽车在全球发行中，国际发售8075万股A类普通股，香港公开发售425万股A类普通股，股票代码为“9868”。小鹏汽车表示本次香港公开发行的最高发行价为每股180港元或23.19美元（相等于每ADS46.39美元）。

7、乘联会：6月狭义乘用车零售预计158万辆同比下降约4.8%

乘联会消息，据调研显示，今年6月主要厂商零售目标同比减少6.8%，约占总体市场79%的样本量，初步推算本月狭义乘用车零售市场在158.0万辆左右，同比下降约4.8%。

8、北向资金周四再度净30.97亿元

北向资金周四再度净30.97亿元。宁德时代、隆基股份、药明康德分别获净6.65亿元、4.17亿元、3.38亿元。恒瑞医药被净卖出额居首，金额为5.06亿元。

9、英国央行维持基准利率在0.1%不变

英国央行维持基准利率在0.1%不变，符合市场预期；维持资产购买总规模在8950亿英镑不变，符合市场预期。

10、美股集体收涨，道指涨逾300点，纳指标普创新高

市场关注美联储官员讲话蕴含的未来政策讯号，同时拜登宣布美国两党就基础设施问题达成协议且一系列数据显示经济形势改善为市场带来提振，美股集体收涨，道指涨逾300点，纳指标普创新高；在线教育及基建板块走强，小赢科技大涨近20%，好未来涨近9%，新东方涨逾5%。

二、【题材掘金】

1、能源局部署屋顶分布式光伏开发

国家能源局综合司近日下发《关于报送整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》，项目申报试点县（市、区）要具备丰富的屋顶资源、有较好的电力消纳能力，党政机关建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于50%。

行业相关个股：隆基股份、江河集团、东南网架、秀强股份

2.、光储充一体化 特斯拉中国超级充电站落地

据报道，6月23日，特斯拉-中国光储充一体化超级充电站发布会召开，特斯拉光储充一体化超级充电站也正式落地日光之城拉萨。光储充一体化超级充电站通过能量存储和优化配置实现本地能源生产与用能的基本平衡：将阳光转化为电能，通过Powerwall储能设备储存能量，使用储存能量给车辆充电。除了光储充一体化超级充电站，特斯拉还推出Powerwall、光伏屋顶等产品，建立起太阳能“利用、储存、再利用”的清洁能源循环生态链条。

行业相关个股：海达股份、当升科技

3、晶圆厂建设高峰来临 半导体设备及材料龙头公司有望受益

根据国际半导体产业协会（SEMI）统计数据显示，2021年5月北美半导体设备制造商出货金额为35.9亿美元，较2021年4月最终数据的34.3亿美元相比提升4.7%，相较于2020年同期23.4亿美元则上升了53.1%。此外，根据SEMI最新报告显示，为了满足通信、计算、医疗保健、在线服务和汽车等市场对芯片不断增长的需求，全球半导体制造商预计将在2022年前开建29座新的高产能晶圆厂。在这29座晶圆厂中，中国大陆和台湾地区将各新建8座晶圆厂，美洲地区将新建6座晶圆厂，欧洲和中东将共新建3座晶圆厂，日本和韩国将各新建2座晶圆厂。SEMI首席执行官Ajit Manocha表示：“随着行业努力解决全球芯片短缺问题，未来几年，这29家晶圆厂的设备支出预计将超过1400亿美元。”

行业相关个股：北方华创、精测电子、至纯科技、雅克科技

4、华为合作游戏引擎 将开启移动游戏新时代

据报道，华为海思GPU团队与Cocos引擎合作，双方强强联手，用“芯片+引擎”的跨界合作模式谋求进一步发展。华为海思GPU团队与Cocos引擎均是行业佼佼者，华为海思是国内顶尖的手机SoC设计公司，而Cocos引擎更是在头部手游占有率达40%，小游戏占有率达到60%以上。双方联合推出一体化游戏开发工具，使开发者们的技术压力得到大幅缓解。

行业相关个股：惠程科技、游族网络

5、国际玉米期货暴涨两倍 首次超过小麦价格

据报道，作为国际指标的美国芝加哥商品交易所的玉米期货（近期合约）当前约为6.6美元/蒲式耳，处在2020年的2倍多的水平，一度在7年10个月以来首次超过小麦价格。

需求方面，中国用于饲料的采购旺盛，供给方面来看，玉米的主要产地美国中西部受高温干旱影响，生长迟缓的隐忧突出。机构表示，由于气候等因素，全球主要玉米出口国减少了玉米的出口，一些出口国甚至出台了出口管制。由于全球经济复苏、新能源转型等因素，玉米需求量有望继续增加。

行业相关个股：万向德农、荃银高科

三、【上市公司】

【重大事项】

爱美客：拟使用超募资金约8.86亿元对韩国Huons Bio进行增资并收购Huons Bio部分股权

劲拓股份：涉嫌操纵证券市场 控股股东收到行政处罚事先告知书

二连板华自科技：公司自动化及信息化产品与服务主要应用于水电、风电、光伏等清洁能源领域

嘉凯城：控股股东将变更为华建控股 实控人将变更为王忠明

恒力石化：拟投资111.25亿元建设年产80万吨功能性聚酯薄膜、功能性塑料项目

天山铝业：上半年净利预增200%

*ST天成：股票近期累计涨幅较大 停牌核查

森特股份：尚未承接BIPV工程订单 未开展BIPV工程建设

惠云钛业：上半年净利同比预增93%-143% 钛白粉售价同比有较大幅度上涨

百利科技澄清：公司不存在遭受重大诉讼赔偿的情况

【定增重组】

红日药业：公开发行不超12亿元公司债获证监会注册批复

天翔环境：收到终止上市复核受理通知书

冠豪高新：收购请求权申报期已结束 25日复牌

上柴股份：重组事项获无条件通过 25日起复牌

【投资事项】

健友股份：公司药品拟中标全国药品集中采购

长电科技：国家集成电路产业投资基金减持公司0.31%股份

双良节能：收到10万吨多晶硅扩建项目循环水闭式冷却塔项目的成交通知书

世运电路：拟参与奈电科技挂牌增资事项

齐翔腾达：拟投资扩建8万吨/年甲乙酮项目

隆利科技：拟7.2亿元购买土地并投资建设总部基地

通鼎互联：政府拟回购公司部分土地房产等资产

*ST博信：拟以现金方式收购王飞、赵顺微持有的千平机械部分股权

步长制药：子公司药品拟中标第五批全国药品集中采购

登海种业：拟在宁夏设全资子公司从事农作物种子生产等业务

东阳光：公司药品拟中标全国药品集中采购

贤丰控股：拟出售控股子公司珠海蓉胜全部或部分股权

华软科技：拟与葛化华祥就氯碱下游产品开展业务合作

兔宝宝：全资子公司拟2.5亿元收购裕丰汉唐25%股权

【其他事项】

上海家化：同一实控人控制的不同主体之间进行股份转让

光洋股份：成为上汽大众供应商

科蓝软件回复关注函：公司与华为相关业务对当期营收及净利润的影响非常小

利民股份：年产5000吨草铵膦建设项目获得备案

蓝帆医疗：BioFreedom支架、RISE NC球囊扩张导管获得产品注册证

海思科：3个产品拟中标第五批全国药品集中采购

金新农：公司生猪期货套期保值业务累计亏损2206.71万元

​生物：公司产品西达本胺在日本获批上市

易明医药：米格列醇片拟中选第五批全国药品集中采购

亚宝药业：硫辛酸注射液拟中标第五批全国药品集中采购

锡业股份：将对锡业分公司进行停产并优化完善锡冶炼生产系统

信邦制药：控股股东和实际控制人拟变更

康弘药业：盐酸文拉法辛缓释片拟中标全国药品集中采购

亚太药业：公司股权结构较为分散 存在控股权发生变更风险

蓝晓科技收关注函：公司有关业务开展情况描述是否客观准确

电声股份：因离婚进行财产分割 实控人之一曾俊持股比例降至3.97%

海正药业：药品注射用紫杉醇（白蛋白结合型）获得药品注册证书

*ST金贵：6月28日起撤销退市风险警示及其他风险警示 25日停牌1天

深大通：子公司工业大麻花叶提取物产品获两项认证证书

广生堂：利伐沙班拟中标全国药品集中采购

芒果超媒：向特定对象发行股票申请获证监会同意注册批复

【增持减持】

三棵树：拟推第五期员工持股计划 规模不超20亿元

老板电器：累计回购0.5194%股份

宏大爆破：公司高管拟增持800万元至1000万元股份

周大生：拟1.5亿元-3亿元回购股份