北京时间6月18日，Soul App向美国证券交易委员会（SEC）更新了F-1招股书文件，确定发行价格区间为每份ADS（美国存托证券）13到15美元，计划发行1320万股ADS（行使超额配股权前），并同步进行私募配售（CPP）。摩根士丹利，Jefferies, 美银证券，中金公司担任此次上市主承销商，并享有198万股ADS的超额配售权，最高融资金额超过3亿美元。

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更新后的招股书显示，Soul本次IPO获得米哈游8900万美元的私募配售。另外，公开发行意向投资者包括Janus Henderson inverstors和博裕资本合计表达了8000万美元的认购意愿。

Soul于北京时间5月11日首次提交招股书，申请以SSR为交易代码在美国纳斯达克上市。从招股书披露的股权结构来看，投资人股东中包括腾讯和元生资本，其中腾讯持股占比最高。

Soul是基于兴趣图谱建立关系，并以游戏化玩法进行产品设计的新一代年轻人虚拟社交网络，愿景是持续打造年轻人的社交元宇宙。

来源：招股书

根据招股书披露的2021年3月数据，Soul拥有行业同品类中最高的日均DAU启动次数，同时是日均发布率和Z世代用户渗透率最高的App 之一。尽管Soul采取的变现非常克制，其月均付费用户数量、月均用户付费率和每付费用户月均收入的优异表现驱动着营收的强劲增长。仅一年时间，月均付费用户数量就从2019年的26.89万增加到2020年的92.93万，2021年一季度更达到154万付费用户的规模。2020年公司的营收为4.98亿元同比增长了604.3%。2021年一季度收入达到2.38亿，同比增长260%。

来源：招股书

在用户基数上，Soul的DAU已达千万量级，同比增长94.4%，其中73.9%的DAU是Z世代。从2020年7月开始至今，Soul每月的MAU用户增长速度，平均保持在105%以上；在用户粘性上，2021年3月，每月活跃天数超15天的比例达56.4%。2020年12月活跃超15天的用户中，有78.4%的用户在三个月后仍维持同样的活跃度。Soul 的日均DAU打开次数为24次，为行业最高，且日均DAU使用时长在40-50分钟。根据2021年3月数据显示，在互动率上，89.1%的MAU会参与到发帖，评论或私信等与他人的深度互动中，57.1%的DAU发送私信消息，且平均每天发送62条点对点的消息。

据此前Soul递交的招股书显示，本次上市募集的资金Soul将分配如下：40% 将继续在人工智能、大数据等技术方面投资，增强产品研发；40% 将用于营销活动，以促进推广品牌、用户增长；剩下20% 将放在其他一般公司用途，包括进行潜在的投资与并购。

同时收获社交和元宇宙赛道两大巨头腾讯和米哈游的支持，社交元宇宙Soul的版图将如何进一步扩大，值得期待。

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