今日主题机会
晶圆代工大厂三季度继续涨价 最高上涨30%远超预期
由于年初以来多种因素导致全球性的半导体行业紧张,再加上下游企业竞争加剧,各大厂商都在尽可能的备货芯片,而各大代工厂供不应求并已多次涨价。据报道,中国台湾的多个晶圆代工厂决定在第三季度将代工报价再度上调,最高三成,远高于市场此前预期的 15%。据称,其中包括联电、力积电的产能最受客户追捧,因此该厂价格涨势也最大,而台积电、世界先进等也将根据市场情况作出具体调整。上述四大晶圆代工厂第三季度在旺季基础上旺上加旺,预计收益再创新高。
华为BWS 5G+AR全球峰会引爆AR产业 相关合作公司受关注
据华为官方消息,华为将于6月17日举办BWS 5G+AR全球线上+线下峰会,华为将联合全球运营商、管制机构、合作伙伴、媒体、分析师等共商5G+AR布局与展望,共促5G+AR生态繁荣。
随着5G时代已经到来,AR技术与行业应用的融合正在进入爆发期。当前全球已推出2万多个AR应用,预计到2025年,全球AR产业市场空间将达到3千亿美元,用户量达到12亿。5G+AR正在助力全球运营商和行业伙伴开拓业务新边界,激发商业新增长。根据IDC预测,2021年全球VR产品同比增长约为46.2%,2020至2024年的复合增长率约为48%,2025年全球AR设备出货量将达到2440万部(2020年全球VR/AR合计出货仅584万台)。随着顶尖科技公司AR领域盛会召开,相关公司受关注。
磷化工产业链价格持续强势 机构看好一体化企业
据百川盈孚数据,端午节后湖北地区磷矿石调涨趋势渐显,个别企业上涨30元/吨。近期磷矿石市场供不应求的局面一直没有得到缓解,多数企业处于无库存状态,待发订单已排至7月份。下游磷肥产品中,磷酸一铵企业价格稳中整理,短期挺价为主;磷酸二铵市场高位运行,出口待发充盈。华泰证券认为,过去一年全球主要农作物价格快速上行,使化肥需求及种植产业链利润扩大,全球化肥价格及价差显著回升。在供给端,大型化肥企业已完成底部出清,而一些小型企业则逐步退出。今年行业景气有望持续走强,一体化企业将显著受益。
功率半导体龙头酝酿新一轮涨价 行业持续高景气
据集微网报道,全球功率半导体龙头英飞凌正在酝酿新一轮产品涨价,MOSFET的涨幅将有12%,预计本月中旬执行。还有多家功率半导体厂商也在近期发布了涨价通知,ST宣布全系列产品于6月1日开始涨价;安森美宣布部分产品价格上调,生效日期定于7月10日。目前市场对二三极管、晶体管、低中高压MOSFET、IGBT等功率半导体产品的需求依然很旺盛,部分进口产品的交期长达52周,国产产品的交期长达三个月。业内人士表示,功率半导体市场缺口最大的是有一定技术门槛的产品,在此情况下,行业高景气周期将持续。(证券时报)
隔夜外盘
1、美股
美东时间周二,美股三大指数全线收跌。截止收盘,道指跌94.42点,跌幅0.27%,报34299.33点;纳指跌101.28点,跌幅0.71%,报14072.86点;标普500指数跌8.56点,跌幅0.20%,报4246.59点。盘面上,摩根大通、迪士尼跌超1%,领跌道指,特斯拉跌近3%。大型科技股全线走低,能源股集体上涨,抗疫概念股全线走低,热门中概股多数下跌。
2、欧股
欧洲时间周二,欧股主要指数集体收涨,德国DAX30指数涨0.36%。截止收盘,德国DAX30指数收涨0.36%,报15729.52点,比前一交易日上涨55.88点;法国CAC40指数收涨0.35%,报6639.52点,比前一交易日上涨23.17点;英国富时100指数收涨0.36%,报7172.48点,比前一交易日上涨25.80点。
3、黄金
美东时间周二,国际金价显著下跌,收于每盎司1856.4美元。截止收盘,纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的8月黄金期价15日比前一交易日下跌9.5美元,收于每盎司1856.4美元,跌幅为0.51%。
4、石油
国际油价收涨,美油创2018年10月以来新高。截止收盘,纽约7月原油期货收涨1.21美元,涨幅1.70%,报72.12美元/桶,创2018年10月以来新高;布伦特8月原油期货收涨1.13美元,涨幅1.55%,报73.99美元/桶。
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