​上周指数整体来说依然是反复共振的走势，从情绪结构来说，科技股尤其是300个股的一马当先对于市场的结构性情绪较为明显，从参与的逻辑来说，市场当前补缺机会，过度注重指数带来的参与缺失性很明显，底部量价逻辑确立，以软件鸿蒙为首的科技股推量已经出现，所以整体来说继续看好科技股的反复，同时物联网概念近期值得关注，尤其是仪器仪表最近受十堰燃气事件影响，相关主题概念可能会受到多方面倾斜，行业安全问题值得重视，所以整体指数依然没有向下变盘的预期，随着大部分白马的回撤到位，题材股的轮动表现，关注量价的变化，注意节奏的改变，策略来说板块量价逻辑，记住量和机会的同驱的道理！板块来说关注仪器仪表的机会，同时关注科技轮动的结构性逻辑记住量的反复性思维。指数如果这里反向下行，需要的基本条件就是极限位的白马破位，从参与节奏来说当前白马破位概率较低，短期来说维持箱体结构为主即可

北水看流向：北上资金持续加仓光伏新标底，科技里的几个龙头标的，广联达 深信服也被外资持续增持注意市场转换，科技依然钟爱优质赛道的同时，科技逐步转向，6-7-8 的科技行情维持结构不变的机会

三大报看机会：

1. 磷酸铁锂电池产量同比增三倍、占比已超三元电池

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中国汽车动力电池产业创新联盟近日发布5月份动力电池产量数据，磷酸铁锂电池达到8.8GWh，占总产量63.6%，同比增长317.3%。今年前5个月，磷酸铁锂电池产量累计29.9GWh，占总产量50.3%，同比累计增长360.7%。

磷酸铁锂电池正在受到越来越多主流车型的青睐。业内人士表示，通过近两年的技术革新，目前磷酸铁锂电池400至600公里的续航里程已能够满足绝大部分乘用车车主的需求，价格方面也更具优势。

中核钛白（002145）拟投资121亿元建设磷酸铁锂生产线及配套设施，合计年产50万吨磷酸铁锂；

龙蟠科技（603906）拟收购贝特瑞旗下磷酸铁锂资产，预计今年磷酸铁锂产能可达7万吨。

2）芯片短缺叠加需求持续爆发、半导体设备供应“告急”

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据报道，芯片短缺影响愈演愈烈，现已蔓延到半导体设备领域。由于半导体生产设备也需要芯片，且这些设备公司所用的部分芯片与汽车电子芯片重合，导致诸多设备企业“巧妇难为无米之炊”，设备交期持续延长。目前，包括应用材料、LAM Research和KLA在内的几大半导体设备大厂正在为所需要的芯片与汽车厂商进行芯片角力，但由于产能分配的问题，似乎并没有买到相应芯片，有厂商还面临缺乏个别传感器的问题，部分芯片生产设备订单交期已超过12个月。此外，供需的紧张，也间接推动了二手设备的涨价，业内表示，整个二手设备市场平均价格保守估计增加了25%，目前包括6寸和8寸的光刻机、刻蚀设备等部分二手设备价格涨幅达到了50%。

受台积电、三星等代工厂积极扩产叠加技术路线演进的影响，半导体设备的需求大幅增长。SEMI近日在其全球半导体设备市场统计（WWSEMS）报告中宣布，2021年第一季度全球半导体设备的销售额同比增长51%，比上一季度增长21%，达到236亿美元。此外，半导体设备市场趋势向好，据MarketandMarket报告指出，2020年，全球半导体制造设备市场估计为624亿美元，预计到2025年将达到959亿美元，年复合年增长率为9.0%。受供需结构向好及行业景气持续上行推动，产业链公司受益。

新莱应材（300260）公司的高纯及超高纯应用材料主要应用于半导体FAB厂和半导体设备厂，目前在手订单很充足。

隆华科技（300263）公司新材料产品包含半导体集成电路制造高纯溅射靶材，应用于半导体设备、光伏太阳能等领域，公司已加强在半导体设备等领域的技术营销力度并取得一定进展。

3. 优质内容成鸿蒙生态关键一环、核心供应商迎来发展机遇

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据报道，鸿蒙系统在推出一周升级用户破1000万后，第二批针对11款设备的内测招募已经开启。装机量提升同时，鸿蒙生态体系建设也在加速，6月25日，鸿蒙应用服务伙伴峰会将在杭州开幕。业界一致认为，鸿蒙生态是否繁荣，除了依托华为在软硬件领域优势外，对内容资源的补齐将是当务之急。在鸿蒙生态硬件布局（尤其是手机）短期难以取得关键性突破情况下，内容生态无疑更具突破可能性。

业内分析，按照华为规划，鸿蒙操作系统计划在2021年搭载量超3亿部设备，并在1-2年内做到16%的市场份额，即实现5.6亿台以上的活跃终端。鸿蒙生态形成，将为处于关键生态位的一些企业带来重大发展机遇，尤其是与华为“1+8+N智慧生活解决方案”密切相关的企业。

捷成股份（300182）与华为达成了企业战略级合作，华为自18年起就与捷成子公司华视网聚开展深度合作，将其纳为“华为视频”独家内容合作伙伴；

掌阅科技（603533）与华为联合定制开发和运营“华为阅读”产品。

4. 【开展燃气安全大排查大整治！广东启动全国全省“一盘棋”应急响应机制】6月13日6时30分许，湖北省十堰市张湾区艳湖社区集贸市场发生燃气爆炸事故。广东第一时间启动全国全省“一盘棋”应急响应机制，举一反三，严防类似事故发生。根据广东省安委办等多个部门联合印发的通知，各地将由城镇燃气主管部门牵头，联合应急管理、市场监管、交通运输、水利、商务、消防救援等相关部门，立即在全省范围开展一次燃气安全大排查大整治。

概念标的：汇中股份 山科智能 远方信息

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