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无锡交通集团拟发行3年期高级无抵押欧元债,最终指导价1.80%

原创 久期财经  2021-06-11 11:59:47  阅读量:

​久期财经讯,无锡市交通产业集团有限公司(Wuxi Communications Industry Group Co., Ltd.,简称“无锡交通集团”)拟发行Reg S、固定利率、高级无抵押欧元票据。(FPG)

条款如下:

发行人:Seawings (HK) Co., Limited

担保人:无锡市交通产业集团有限公司

评级:无评级

Status:固定利率、高级无抵押债券

发行规则:Reg S

发行规模:欧元基准规模

期限:3年

最终指导价:1.80%

资金用途:现有债务再融资和海星两栖飞机项目的研究、开发和制造支出和营运资金

控制权变更回售:101%

其他条款:最小面值/增量为10万欧元/1000欧元;英国法

清算机构:欧洲清算银行/明讯银行

联席配售代理:中信里昂(B&D)、平证证券(香港)、民银资本、华泰国际、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行

交割日:2021年6月18日(T+5)

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