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交银租赁管理香港发行5亿美元可持续票据,息票率1.125%,最终认购超3倍

原创 久期财经  2021-06-11 11:54:09  阅读量:

​久期财经讯,交银租赁管理香港有限公司(Bocom Leasing Management Hong Kong Company Limited,简称:“交银租赁管理香港”,穆迪:A3 稳定,标普:A- 稳定,惠誉:A 稳定)发行Reg S、3年期、美元高级无抵押可持续票据。(PRICED)

条款如下:

发行人:交银租赁管理香港有限公司

维好协议及资产购买协议提供方:交银金融租赁有限责任公司(Bank of Communications Financial Leasing Co., Ltd.,简称“交银金融租赁)

发行人评级:穆迪:A3 稳定,标普:A- 稳定,惠誉:A 稳定

维好协议及资产购买协议提供方评级:穆迪:A2 稳定,标普:A- 稳定,惠誉:A 稳定

预期发行评级:A3/A-(穆迪/标普)

类型:固定利率、高级无抵押可持续票据

发行规则:Reg S,归属中期票据计划下

规模:5亿美元

期限:3年期

初始指导价:T+135bps区域

最终指导价:T+92bps

息票率:1.125%

收益率:1.224%

发行价格:99.709

交割日:2021年6月18日

到期日:2024年6月18日

资金用途:在公司的可持续融资框架下,一般公司用途

第二方意见提供方:Vigeo Eiris

证书:HKQAA绿色金融认证证书

其他条款:港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

清算机构:明讯银行/欧洲清算银行

联席账簿管理人和联席牵头经办人:交通银行、交银国际、农业银行香港分行、澳新银行、法巴银行、招银国际、汇丰银行、海通国际、瑞穗证券和渣打银行(B&D)

联席可持续发展结构顾问:中国银行、法巴银行、中金公司和渣打银行

ISIN:XS2351320366

认购情况如下:

最终认购订单超15亿美元(包括8.95亿美元的JLM interest),来自39个账户。

投资者地域分布如下:亚洲98%,欧洲、中东和非洲/美国离岸2%

投资者类型分布如下:银行64%,基金公司/资产管理公司34%,中央银行/保险/其他2%

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