​久期财经讯，中国农业银行股份有限公司(China Everbright Bank Co., Ltd.，简称“农业银行”，01288.HK，601288.SH，穆迪：A1 稳定)香港分行发行两笔Reg S的美元高级无抵押票据。(PRICED)

条款如下：

发行人：中国农业银行股份有限公司香港分行

发行人评级：穆迪：A1 稳定

预期发行评级：A1 (穆迪)

发行规则：Reg S

发行类型：固定利率、高级无抵押票据，归属于中国农业银行股份有限公司150亿美元中期票据计划

发行规模：5亿美元 | 5亿美元

期限：3年期 | 5年期

初始指导价：T+85bps区域 | T+95bps区域

最终指导价：T+45bps | T+57bps

息票率：0.70% | 1.25%

收益率：0.743% | 1.318%

发行价格：99.873 | 99.672

交割日：2021年6月17日

到期日：2024年6月17日 | 2026年6月17日

资金用途：一般企业用途

其他条款：香港交易所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：农业银行香港分行、农银国际、中国银行、交通银行、建行（亚洲）、花旗集团、中信里昂、东方汇理、汇丰银行（B&D）、瑞穗证券、渣打银行

联席账簿管理人和联席牵头经办人：农业银行澳门分行、法国巴黎银行、光大银行香港分行、集友银行、招商永隆银行、民银资本、星展银行、海通国际、工商银行、兴业银行香港分行、南洋商业银行、浦发银行香港分行

ISIN：XS2349273701 | XS2349273883