​久期财经讯，利福国际集团有限公司(Lifestyle International Holdings Limited，简称：“利福国际”，01212.HK)发行Reg S、以美元计价、固定利率的高级无抵押债券。(BOOKSTATS)

条款如下：

发行人：LS Finance(2017) Limited

担保人：利福国际集团有限公司

担保人评级：无评级

发行规则：Reg S

offering：高级、固定利率、有担保债券

发行规模：3.5亿美元

期限：5年期

初始指导价：5.2%区域

最终指导价：4.8%

息票率：4.8%

收益率：4.8%

发行价格：100

交割日：2021年6月18日

到期日：2026年6月18日

资金用途：出借给担保人和/或其子公司用于LIHHK 4 ¼ 10/16/22(发行规模3亿美元，息票率4.25%，2022年10月16日到期，ISIN：XS0841191991)同步收购要约的融资，以及一般公司用途

其他条款：香港交易所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办：摩根大通 (B&D)、渣打银行和瑞银集团

ISIN：XS2352436526

认购情况：

最终认购23亿美元，来自95个账户。

投资者地域分布：亚太地区98.00%，中东、非洲和欧洲2.00%；

投资者类型：对冲基金/基金管理公司53.00%，私人银行46.00%，其他1.00%。