突发,华为又有利好!6月9日题材掘金+股票池
★ 四部门支持汽车回收利用、汽车拆解迎来发展机遇
概念股:华宏科技(002645)、天奇股份(002009)
★ 跨省天然气管道运输定价机制出台、释放改革红利
概念股:长春燃气(600333)、新疆火炬(603080)
★ 鸿蒙系统升级用户数过千万、鸿蒙生态建设将提速
概念股:赛意信息(300687)、鼎捷软件(300378)、万兴科技(300624)
★ 原材料和海运费用推动、轮胎全球性涨价不断
概念股:三角轮胎(601163)、赛轮轮胎(601058)
新股上市:三峡能源
可转债申购:长汽转债、国微转债
【晚间私募传闻】
沪电股份:公司已规划投资新建应用于半导体芯片测试领域的产能
【定增重组】
*ST众泰:金华中院裁定受理浙江永康农商行对公司的重整申请
【增持&减持】
万孚生物:实控人已通过大宗交易减持1%股份
润禾材料:控股股东、实控人及其一致行动人已减持1%的股份
思维列控:远望谷4月28日以来减持2.21%股份 持股降至5%以下
英派斯:南通得一拟减持不超2%股份
康跃科技:康跃投资拟减持不超6%股份
一品红:已累计回购1.06%股份
中炬高新:6月9日首次回购96.91万股
福光股份:已累计回购约1%股份
爱康科技:股东拟参加场外期权交易 配合完成增持
下游需求持续回暖,化纤板块再迎布局良机!
【题材前瞻】
化纤
政策评估:★★★★☆
根据Wind数据,2021年3月和4月,美国服装及服装配饰店销售额分别为240.15、222.62亿美元,同比分别大幅增加118.94%、711.30%,自疫情以来连续两个月大幅转正。随着海外服装消费快速复苏,三大化纤品种迎来布局良机。随着下游纺服业需求回暖,叠加海外订单向国内转单的预期,将带动国内化纤行业景气度上升。从供给侧看,自2019年以来新增产能投放渐缓,中小产能退出,行业供需格局迎来边际改善,有利于化纤行业集中度的提升。
市场评估:★★★★☆
板块业绩向好,支撑估值修复。
强势龙头:华峰化学(002064)
目前公司拥有氨纶产能17.5万吨,位居全球第二、中国第一。同时,重庆华峰氨纶四期4万吨预计2021年三季度投产;公司拟投资71.15亿元扩建30万吨氨纶、115万吨己二酸(六期)。待在建和拟建项目建成投产后,公司氨纶和己二酸的规模优势将进一步扩大,龙头地位将进一步稳固。2020年公司氨纶产量近20万吨,处于超负荷生产状态,公司成本优势显著,在能源、折旧、人工、设备、原料运输等方面均远超同行。
操作策略:德邦证券李骥等在《持续夯实成本护城河,铸就全球聚氨酯制品巨头》(2021-5-29)一文中给予 买入 评级。
风险提示:项目投产不及预期;下游需求不及预期;原料及产品价格波动风险。
【金股池】
昨天大A又玩缠绵了,指数上蹿下跳,个股涨跌各半,多空握手言和了,谁也没占到太多便宜!这种行情比较磨人,盯盘挺郁闷的,还不如晒晒太阳,看看美女...幸福指数会更高一些。 朋友说,炒股心态不好,主要源于两点:你太过敏感(喜欢追消息),又太过心软(不会止赢止损),还玻璃心(亏钱就心态炸),自然就赚不到钱了! 重磅!拜登考虑向中国稀土加征关税 还有一个最新消息,拜登签署行政令撤销对TikTok及微信禁令,加上之前取消小米的禁令,拜登政府相对理智一些!只有对美国真正有威力,才会下杀手,没有川普那么情绪化,看谁不顺眼就给你禁了。 目前情况下,茅台提价比较难,因为地位比较特殊,容易撞在枪口上。但扩产可以慢慢试,通过加大直销和扩产释放业绩,达到进军世界500强的目标!只是扩产不会太快,这对茅台是长期利好,但会抢了其它高端酒的份额。 中国飞鹤董事长:因注射疫苗6个月内不能怀孕 奶粉销量会大跌 这席话一出,把自家股票给吓尿了,飞鹤在港股一度大跌8%,最终收跌6.6%。这还是公司紧急宣布2亿美金回购,一个嘴炮值2亿美金,让人服气的! 今天是端午节前提现的最后一天,市场有一定的抛压,不排除砸到3550附近,但估计还会V回去,建议持股为主,看能不能收个红包了。
让人意外的是,顺周期霸榜了,煤炭、化工、钛白粉、石油全线大涨;连中石油都大涨3.6%,这一波底部涨了18%,又创年内新高了。以前问君能有几多愁,恰似满仓中石油…现在能跑赢两桶油,已经很牛逼了!
点评:在G7峰会的前夕,拜登政府又搞事情了,但令人懵逼的是,这次美国想向中国稀土加征关税,这是疯了吗?稀土是我们的拳头武器,咱们还没打稀土牌,他们要下手为强,真是脑洞大开啊,美国这也自信了吧!
拜登这个脑回路,看似奇葩但很有深意,个人猜测,是想倒逼美国自己建立稀土产业链,而不依赖中国。大家都知道,稀土永磁是用来造智能手机,新能源车和高端军工,非常的重要;美国自己不掌控产业链,终归没有安全感的。
说白了这是中美高科技的竞争,重要的不是加税;而是想通过加税的手段,把我们产品给排除出去!毕竟,试问世界现在哪个国家稀土治炼比中国强,成本低?美国根本没法跟咱们竞争。
先是台湾牌,接着稀土牌,拜登越来越有川普的味道了!动静闹这么大,就是想在盟友前“展示肌肉”,同时想对咱们施压,这是老套路了。我们也可以反击一下,先把稀土提提价,就看看美国你买不买?这一波周期股大涨,但稀土比较淡定,今天该涨一下了。
最近二三四线白酒涨幅非常大,一线白酒股没动,茅台这个利好,今天茅五泸该涨一下了!个人认为,对涨高的三四线白酒,还要留一份小心,昨天皇台酒业、海南椰岛虽然反包涨停,但舍得酒业、大豪科技、金徽酒等都是拉高套人,玩的都是套路!
点评:中国飞鹤董事长自爆利空,说“因为注射疫苗的影响,很多宝妈宝爸6个月内不能怀孕,预计奶粉销量接下来一两年会出现断崖式的下跌”。
打疫苗6个月内就不能怀孕吗?好像没有这个科学依据,之前《人民日报》旗下的《健康时报》说,有生育计划的男生和备孕的女性,建议接种3个月以后再怀孕,但也不是6个月啊,没有飞鹤董事长说的那么夸张。
昨天一堆奶粉股大跌,但伊利和蒙牛大涨,这是啥逻辑呢?当然,在婴幼儿奶粉份额上,飞鹤占比超过19%算是一枝独秀,机构不砸他砸谁,省得董事长乱说话。其实反过来想,很多妈妈为打疫苗提前断奶,可能增加奶粉销量啊!
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