​久期财经讯，佳兆业集团控股有限公司(Kaisa Group Holdings Ltd，简称：“佳兆业集团”，01638.HK，穆迪：B1 稳定，标普：B 稳定，惠誉：B 稳定)在现有票据KAISAG 9 ¾ 09/28/23的基础上进行增发。(PRICED)

条款如下：

发行人：佳兆业集团控股有限公司

附属担保人：在中国境外的若干限制性附属公司

担保：附属担保人的股份质押

发行人评级：穆迪：B1 稳定，标普：B 稳定，惠誉：B 稳定

预期发行评级：B2/B(穆迪/惠誉)

发行规则：Reg S

发行类型：固定利率、高级票据

现有票据：KAISAG 9 ¾ 09/28/23，发行规模7亿美元，息票率9.75%，于2023年9月28日到期(ISIN：XS2201954067)

增发规模： 2.8亿美元

初始指导价：9.2%区域，加上2021年3月28日(含)至新票据交割日(不含)的应付利息

最终指导价：8.9%，加上2021年3月28日(含)至新票据交割日(不含)的应付利息

收益率：8.9%，加上2021年3月28日(含)至新票据交割日(不含)的应付利息

增发价格：101.696

到期日：2023年9月28日

交割日：2021年6月16日

发行人赎回选择：2022年9月28日及以后按照103%赎回

互换：可立即与现有票据互换并形成单一系列

资金用途：对一年内到期的现有中长期离岸债务进行再融资

其他条款：新加坡交易所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;纽约法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：瑞士信贷、德意志银行(B&D)、国泰君安国际、瑞银集团

联席账簿管理人和联席牵头经办人：中银国际、民银资本、中信银行国际、海通国际、汇丰银行、金斯敦证券、渣打银行

联席牵头经办人：佳兆业金融、富昌证券、鸿升证券