中国网地产讯 6月8日,据上清所消息,首创置业股份有限公司拟发行2021年度第二期中期票据。

募集说明书显示,本期债券基础发行金额为0,发行金额上限为18.04亿元,债券分为两个品种。品种一期限为3+2年期,附第3个计息年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权;品种二期限为5年期。

债券牵头主承销商、簿记管理人为招商证券,联席主承销商为杭州银行。发行日2021年6月10日-2021年6月11日,起息日2021年6月15日,上市流通日2021年6月16日。

据悉,本期中期票据拟发行金额上限18.04亿元,拟偿还募集资金如下:

截至本募集说明书签署之日,发行人及下属子公司待偿还直接债务融资余额为306.60亿元人民币、北金所债权融资计划89.00亿元人民币和境外债20.45亿美元。