拉警报了!垃圾白酒正在补涨!
今天的市场冰火两重天,一半是海水,一半是火焰。火焰你都看到了,上海自贸区横空出世,这事值得议论一下,是不是消息又走漏了?怎么有人提前买?我们下午才看到。不过也不要急,而现在管理层严刑峻法,抓的就是这些肥老鼠们。
上海自贸区板块值得追吗?
我个人认为毫无必要。因为我们不给奸人抬轿,这是起码的原则。当然,仁者见仁智者见智。但我认为800亿它引发不了多大的行情,这是事件驱动很快就会过去。但今天下午,跟我徒弟张仕仕先生连线的时候,他有一个发散思路:上海自贸区先发财,那别的自贸区呢?有没有可能炒地图?这值得期待,但我们不要追高,卧底倒是可以考虑。
为什么说顺周期参与价值大?
今天顺周期又亮了,钢铁洪流势不可挡、煤飞色舞赏心悦目,铜、铝现在还没来,但不要急,先涨后涨不重要,最后大家都涨才是真正的欢喜。逻辑都一样,我们就盯着中报业绩大幅度增长,加上一季度的增长已经在前面了,目前商品的价格比一季度高,二季度产量比一季度大,产量x价差=公司利润,现在增长的确定性如此简单,你觉得参与的价值大不大?
为什么说白酒很危险?
现在抱团取暖的白酒80倍、100倍市盈率的品种很多,大家都怀揣着白酒的梦想,可能喝晕了,但最近有点变脸。垃圾白酒正在补涨,这基本意味着一个大的头部正在构筑中,为什么头部很厉害?想想以前的科技股,以前炒作的重点在于国产替代,由于过高估值后带来的是,打三折四折的科技股很多。反观未来白酒可能出现打三折四折的估值仍然偏高(更多详情,请听语音…)
接下来机会在哪?
今天乃至于前四个交易日都连续的过万亿,资金的大开大合正在指数的掩护下悄悄进行,因为大阳线拉起后一直是高位横盘。这里面一定有一部分资金在某些板块上暗度陈仓,悄悄出货,在其它板块上努力增仓,或许很快就会见分晓,我已经闻到,在地板上顺周期品种欢腾的脚步声。当然市场上,还有其它增长的逻辑,比如中药,还有最近的5G板块也有较多资金流入,所以要瞄准这些有价值的未来明星,或许这个夏天心情会更好一点。
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