正荣地产(06158.HK)发行3.4亿美元绿色票据,息票率7.1%,总认购超8.5倍
久期财经讯,正荣地产集团有限公司(Zhenro Properties Group Limited,简称“正荣地产”,06158.HK,穆迪:B1 稳定,惠誉:B+ 正面)发行Reg S、3.25NC2.25的绿色票据。(BOOKSTATS)
条款如下:
发行人:正荣地产集团有限公司
担保人:发行人的若干非中国限制附属公司
发行人评级:穆迪:B1 稳定,惠誉:B+ 正面
预期发行评级:B2/B+(穆迪/惠誉)
发行规则:Reg S
规模:3.4亿美元
期限:3.25NC2.25
交割日:2021年6月10日(T+7)
到期日:2024年9月10日
可赎回日:2023年9月10日
初始指导价:7.80%区域
息票率:7.1%
收益率:7.4%
发行价格:99.163
资金用途:根据发行人的绿色债券框架,对发行人现有债务进行再融资
绿色债券:该票据将在绿色债券框架下以“绿色债券”发行
清算系统:欧洲清算银行/明讯银行
其他条款:香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法
全球协调人:德意志银行(B&D)、汇丰银行、渣打银行、中国银行(香港)、法国巴黎银行、中银国际、建银国际、中信里昂、招银国际、瑞士信贷、国泰君安国际、海通国际、东亚银行、正荣证券
绿色结构顾问:德意志银行和渣打银行
认购情况如下:
总认购超29亿美元(包括3.3亿美元的JLM interest),来自168个账户。
投资者地域分布:亚洲86.00%,欧洲、中东和非洲14.00%。
投资者类型分布:基金管理公司/金融机构92.00%,私人银行/其他8.00%。
最近更新
-
中资美元债|地产二级市场半月报
理财 · 昨天 09:28
-
中资离岸债每日总结(5.16)|工商银行(01398.HK)发行
理财 · 昨天 09:19
-
中资美元债(5月16日)|板块收益率走势速递
理财 · 昨天 09:09
-
泰禾集团:收到相关法院关于“17泰禾MTN001”等两只债券案件及借款纠纷法律文书
理财 · 05-16 11:23
- 争议马可波罗控股:突击分红,大额关联交易,产能不足仍要扩产
- 【携手同行,共创共赢】热烈祝贺伟星新材&嘉保信装饰集团成功签署战略合作!
- 鸿博股份召开网上业绩说明会,业绩预告变脸事项或引发索赔
- 东方通信成功中标中国移动温州分公司2024-2025年运维辅助系统维护优化服务项目
- 仁智股份披露投资者诉讼事项进展,投资者索赔麻烦待解
- 全国在建抽蓄电站最长隧洞全线贯通!
- 鸿博股份聘任副总经理,还面临受损投资者维权
- 《利好消息的利用价值》
- 京东Q1财报解读:日百品类增速亮眼,进入良性增长通道
- 华住(HTHT.US,01179)精益增长显效:一季度收入优于指引,酒店网络高质量扩张
专栏推荐
-
研选
浓缩机构研究精华,提前捕捉市场风口
2037人已购
¥258.00/月
-
尾盘擒牛之如何选股?
学完这些方法,告别选股难!
117人已购
¥288.00/月
-
财报拆解
知识点解读+实战案例,帮你5小时学会看财报
73人已购
¥19.90/月
-
每周一股
每周日定期更新【每周一股】,为广大的投资者精选下周短线个股!
344人已购
¥588.00/月
推荐阅读
- 首季双降!重庆农商行,不再热衷风险资产
- 京东健康一季度营利双降,多次购买大额理财产品
- 集运价格淡季狂飙!南美航线大涨130%,或因当地拟对光伏、电动车加征关税
- 重仓公司谁还能创造“10倍神话”?堪比“股神”,社保基金持股公司涨幅超2500%!业绩稳健的长线持股公司名单出炉
- 远洋运输
- 再放重大利好晚间四大消息
- 科创辽宁周报:辽宁省科学技术协会第十次代表大会召开;辽宁省信息通讯业发布助力新质生产力各举措
- 恒瑞医药创新推动国际化,并拟12亿回购股份
- 景林出手,翻倍加仓了这些
- 精选层首单并购暴雷?承诺期满业绩跌超90%,交易所“灵魂拷问”
- 短檠灯闪青,鲲鹏漫北溟丨众合科技与零创科技签署战略合作协议,共同推动低空经济领域创新发展
- 容大合众港交所IPO“雷点”:增长乏力、产能锐减、套现疑云