主题机会

苹果增加VCM供应商30%-40%产能 产业链公司望受益

据媒体报道，苹果将在今年9月发布的全系列新品iPhone上进行外观及影像系统的升级，其中就包括，在全系列的新品iPhone上搭载位移式光学图像防抖功能。消息人士透露，VCM制造商在今年上半年主要为安卓手机发货，但鉴于所有新iPhone将配备传感器位移式的图像防抖功能，预计下半年此类发货量将被iPhone超过，制造商已被告知将产能提高30%-40%以满足iPhone的强劲需求。

昀冢科技音圈马达（VCM）相关电子零部件主要客户为TDK、三美和新思考等国内外龙头马达生产商。聚辰股份已与部分头部智能手机厂商合作进行闭环式和光学防抖音圈马达驱动芯片产品的开发，音圈马达驱动芯片产品主要应用于智能手机摄像头领域。

国内炭黑市场价格迎来快速上涨 行业公司盈利能力望提升

据百川盈孚，国内炭黑市场经过十余天僵持博弈后，近日迎来快速上涨。炭黑指数继上周小幅上涨后，6月1日大幅跳涨5.4%，最新报价已达8212元/吨并创年内新高。炭黑厂本次推涨情绪强烈，意向涨幅800-1000元/吨，目前，部分下游轮胎企业已接受此次炭黑涨幅，开始陆续下单，炭黑企业亏损不再。值得注意的是，炭黑巨头卡博特（中国）已于近日宣布，自6月1日起，对所有在售的橡胶炭黑价格统一上调1200元/吨。今年以来，卡博特已连续多次上调炭黑报价。

目前，成本重压之下再加之供应端优势仍存，炭黑厂本次推涨情绪强烈。当前，轮胎企业对炭黑需求支撑，炭黑厂家已定新单出货执行顺畅，炭黑业者后市看涨观点居多。龙兴化工主营业务炭黑和白炭黑营收占比90%以上，公司表示炭黑价格高对公司利润提高明显。黑猫股份目前具备炭黑产能约110万吨/年。金能科技公司青岛炭黑项目已投产5条线，全部投产后公司炭黑产能可达到72万吨/年。

欧美自行车厂遭遇零部件断供 中国企业迎来供应链重组机遇

据外媒报道，多家欧美自行车制造商生产受到零部件缺货影响，日本厂商禧玛诺的一系列高端零件从下订单到交货的时间已延长至400天，达到数十年来最长，液压制动器和车轮的交货期甚至更长。面对疫情导致的自行车需求激增，零部件供应问题进一步加剧了去年开始的全球自行车短缺，包括Trek、捷安特和美利达等全球主要自行车制造商正在考虑重组供应链。

业内认为，全球自行车需求持续向好叠加供应链重组，中国自行车企业有望迎来机遇。信隆健康是全球最大的自行车零配件生产厂商，公司管理层上月在业绩说明会上称，下半年接单已接近去年同期实际订单量85%，客户还在陆续下单中；上海凤凰是国内自行车行业中的“老字号”企业。

两芯片厂上调产品售价 半导体缺货或促进国产化

据媒体报道，主营模拟芯片的智浦芯联近日宣布全系列产品上调售价15%至30%不等，主因近期上游晶圆以及封装成本进一步上涨。此外，主营MCU的瑞纳捷半导体也宣布再次涨价5%至20%，该公司今年4月初曾上调产品售价。

中信证券张若海表示，本轮半导体缺货已蔓延至MCU、电源管理等各类芯片以及上游设备材料供应等环节，预计缺货状况将持续至2022年。电源管理芯片等国内厂商或将迎来渗透率快速提升的机会。公司方面，兆易创新已成长为国内领先的MCU厂商，尤其擅长32位通用型MCU；圣邦股份产品线主要包含信号链和电源管理两大领域。

云南地区限电情况严重 磷化工产品价格继续上涨

百川盈孚数据显示，6月1日国内磷酸市场价格较上日上调11%至17%，报价7000元-7400元/吨。黄磷市场价格较上日上调4.41%，报价25000元/吨左右。

国信证券认为，近期由于云南地区限电，黄磷企业开工率受到较大影响，产品价格大幅上涨。我国黄磷产地集中在云南、四川、贵州和湖北四省，其中云南产量占比约65%。国内黄磷库存近期下降明显，供应十分紧张。公司方面，云天化拥有丰富的磷矿资源，磷酸产能为227万吨/年；兴发集团为国内磷化工行业龙头企业。

Wi-Fi 7已在路上 具有极高的吞吐量速度为Wi-Fi 6两倍

Wi-Fi 7已在路上。据报道，业内消息人士称，博通、高通和联发科等芯片制造商已进入各自Wi-Fi 7芯片开发的早期阶段。同时，包括Qorvo和Skyworks在内的其他芯片制造商也已开始加强Wi-Fi 7芯片前端模块（FEM）的部署。即将推出的Wi-Fi 7技术具有极高的吞吐量，支持320 MHz的带宽，或约为Wi-Fi 6速度的两倍，达到46Gbps的速度。据称，基于Wi-Fi 7的产品在2024年下半年即有望在终端市场上架。

A股公司中，卓翼科技、天邑股份主营Wi-Fi技术和设备，对新一代Wi-Fi 7技术已着手跟踪和布局。（证券时报）

隔夜外盘

1、美股

美股三大指数收盘涨跌不一。道指涨0.13%，报34575.31点；纳指跌0.09%，报13736.48点；标普500指数涨跌0.05%，报4202.04点。

科技股涨跌各异，谷歌涨超1%，Facebook小幅上涨；苹果跌0.26%，微软跌0.9%。特斯拉跌0.2%。新能源车中概股走强，蔚来涨9.97%，小鹏汽车涨7.69%，理想汽车涨2.19%。

2、欧股

欧股三大指数收涨。德国DAX30指数涨0.95%，报15567.36点，法国CAC40指数涨0.66%，报6489.4点，英国富时100指数涨0.82%，报7080.46点。

3、黄金

纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的8月黄金期价1日比前一交易日下跌0.3美元，收于每盎司1905美元，跌幅为0.02%。

4、石油

美东时间周二，国际油价收涨。纽约7月原油期货收涨1.40美元，涨幅2.11%，报67.72美元/桶；布伦特原油8月期货收涨0.93美元，涨幅1.34%，报70.25美元/桶，为自2019年5月以来首次收于70美元/桶上方。

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