弘阳地产(01996.HK)发行2.1亿美元绿色票据,息票率7.3%,最终认购超8.5倍
久期财经讯,弘阳地产集团有限公司(Redsun Properties Group Limited,简称“弘阳地产”,01996.HK,穆迪: B2 正面,惠誉:B+ 稳定,联合国际:BB 稳定)发行Reg S、3NC2、固定利率的高级无抵押票据。(BOOKSTATS)
条款如下:
发行人:弘阳地产集团有限公司
附属担保:其若干在境外的受限制子公司
发行人评级:穆迪: B2 正面,惠誉:B+ 稳定,联合国际:BB 稳定
预期发行评级:B+/B3/BB(惠誉/穆迪/联合国际)
发行规则:Reg S
发行结构:高级无抵押、固定利率票据
发行规模: 2.1亿美元
期限:3NC2
初始指导价:8.0%区域
最终指导价:7.6%
息票率:7.3%
收益率:7.6%
发行价格:99.209
交割日:2021年5月21日
到期日:2024年5月21日
可赎回日期:在2023年5月21日及之后任何时间,按照103%赎回;
资金用途:对一年内到期的中长期现有债务进行再融资
绿色债券:如绿色融资框架所述,与净收益相等的金额将分配给符合条件的绿色项目融资或再融资,该框架可与第二方一起在发行人网站上获得
其他条款:香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法
清算系统:欧洲清算银行/明讯银行
联系全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:德意志银行、瑞银集团 (B&D)、中金公司、瑞士信贷、国泰君安国际、海通国际、东亚银行、中信银行国际、中信里昂、民银资本、星展银行、渣打银行
绿色金融结构顾问:德意志银行、海通银行
ISIN:XS2328508846
认购情况:
最终认购18亿美元,来自76个账户。
投资者地域分布:亚洲99.00%,欧洲、中东和非洲1.00%;
投资者类型:基金管理公司/资产管理公司75.00%,银行/金融机构17.00%,私人银行8.00%。
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