山高金融(00412.HK)拟发行3年期美元票据,今日起召开投资者电话会议
久期财经讯 ,中国山东高速金融集团有限公司(China Shandong Hi-Speed Financial Group Limited,简称“山高金融”,00412.HK,惠誉:BBB+ 稳定)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级票据。(MANDATE)
该债票据由Coastal Emerald Limited发行,山高金融提供担保,山东高速集团有限公司(Shandong Hi-Speed Group Co., Ltd.,简称“山东高速集团”,穆迪:A3 稳定,惠誉:A 稳定)将提供维好协议、流动性支持协议和股权购买承诺。维好协议、流动性支持协议不构成山东高速集团对票据发行人在票据项下的义务或担保人在担保项下的义务。预期发行评级Baa2/BBB+(穆迪/惠誉)。
本次发行由工银亚洲、花旗集团、汇丰银行、中国银行、渣打银行、浦发银行香港分行、中信银行国际、星展银行、巴克莱银行、法巴银行、中信里昂、招商证券香港、中泰国际、国泰君安国际、招商永隆、光大银行香港分行、建银国际、信银资本、民银资本、农银国际、山高金融担任联席账簿管理人及联席牵头经办人,将于2021年5月14日起召开一系列全球投资者电话会议。
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