钢铁的疯牛行情,还有多久?
钢铁的疯牛行情,还有多久?
这轮超级周期,你能把握多少?
关键看你的认知有多深。这个视频,值得读10遍,建议关注+收藏,慢慢品读。
今天我不说答案,你看完4个数据,就有答案了:
1、米国万亿级别的大基建计划落地后,却一钢难求!全美大概有3万偶家制造商,面临“有订单,无钢材”的局面,取货周期排到了12周。中国钢铁价格,即使加上25%的关税,比米国还便宜。
2、工信部,一个月3次出台钢铁产能限令,严禁钢铁新增产能、取消钢铁出口退税、出台史上最严产能置换办法。
3、全球每年1.8亿钢铁产量,中国占比58%,产量前10的国家,除了中国,其他基本以5%-10%的速度在缩减。但是,现在中国也开始限产了。
在全球经济复苏,大基建对钢铁的需求还在加码。供不应求的局面还在加剧,所以,你说钢铁会不会涨?
实际上,我国钢铁行业一共经历4轮周期:
第一轮是2000-2005年,跟随房地产市场扩张的阶段;
第二轮是2005-2008年,经济过热,短暂产能平稳后,回归增产周期;
第三轮是2009-2015年,金融危机后经济刺激,钢铁产能持续扩张乃至过剩。
第四轮则是2016年至今,中国钢铁产能过剩逐渐化解。
这两年,是在环保、碳中和大环境下,对钢铁行业的又一次洗牌。一方面,行业集中度将会提升龙头将核心受益;另一方面,新的产能限制背景下,钢铁价格也是易涨难跌。
反观海外市场、大宗商品市场,产品已经涨疯了。股市这点涨幅还算是保守的。
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