5月6日-5月7日关于IPO市场动态如下:

本周共计审核IPO公司4家,1家拟登陆科创板、1家拟登陆沪市主板、2家拟登陆深市主板。所有公司均顺利过会。

其中两家拟深市主板过会企业的背景颇有来头。主营为家居服饰的洪兴股份最早创建在汕头峡山,从一个偏僻小镇的一间破旧老民房起家。发展至今已拥有芬腾、玛伦萨、芬腾可安、千线艺四大品牌。

另一家华菱线缆主要从事电线电缆的研发、生产及销售。2019年底,国家发改委发布第26批新认定国家企业技术中心名单,该公司的技术中心被认定为国家企业技术中心,跻身“国家队”。

此外,本周新股申购名单中,主打“宠物卫生用品”的依依股份公布网上发行中签率。相信随着中国宠物数量增长、渗透率提升以及饲养者的品牌意识逐渐增强,中国万亿规模宠物市场蓄势待发,依依股份有望实现业绩大爆发。

精选层方面,51家精选层公司交出首份“年报成绩单”,共实现营业收入376.31亿元,同比增长9.85%;50家公司实现盈利,盈利面达到98.04%,净利润总计40.97亿元,同比增长15.17%,精选层公司净资产收益率达11.09%,高出挂牌公司整体4.89个百分点。

根据目前各板块发布的公告显示,下周(5月10日-5月14日),共计将有6家企业接受IPO审核。

01沪深主板:老民房起家的家居服饰企业,成功过会

本周(5月6日-5月7日),发行审核委员会定于2021年5月6日召开2021年第48次发行审核委员会工作会议,审议3家企业的A股IPO:利柏特(通过)、华菱线缆(通过)、洪兴股份(通过)。

其中过会的,洪兴股份主营为家居服饰的研发、设计、生产及销售,主要产品包括家居服、内衣内裤及其他相关产品。公司创办于2004年,最早创建在汕头峡山,从一个偏僻小镇的一间破旧老民房起家。多年来洪兴股份一直专注于家居服饰的研发、设计、生产及销售,旗下拥有芬腾、玛伦萨、芬腾可安、千线艺四大品牌。据招股书显示,2017年至2020上半年,公司营业收入分别为6.52亿元、8.60亿元、10.08亿元和4.61亿元,净利润分别为6539.78万元、8570.03万元、9175.11万元和5365.87万元,营收和净利均呈现稳步增长的态势。

另外,过会的华菱线缆主要从事电线电缆的研发、生产及销售,主要产品包括特种电缆、电力电缆、电气装备用电缆、裸导线等,产品广泛应用于航空航天、武器装备、轨道交通及高速机车、矿山、新能源、工程装备、数据通信等多个领域。

将“神七”飞船和出舱行走的航天员紧紧地联系起来,将航天员的各项生命体征传回飞船的“脐带电缆”、为国内第一艘超大型电船提供“水下承力探测电缆”等科研成果,这些均出自华菱线缆。2019年底,国家发改委发布第26批新认定国家企业技术中心名单,该公司的技术中心被认定为国家企业技术中心,跻身“国家队”。

根据上交所发审委披露显示,5月10日-5月14日将有1家企业上会传统板块:

中国证券监督管理委员会第十八届发行审核委员会定于2021年5月13日召开2021年第51次发行审核委员会工作会议,届时将审议:金房暖通1家企业IPO申请。

值得注意的是,金房暖通曾于2018年8月21日第十七届发审委第129次会议审核中被否,当时发审委主要对公司提出了五项询问。

在会议上,发审委要求公司说明2018年1-6月净利润下降的原因及合理性;是否对特定销售地区或销售客户存在重大依赖;主营业务收入与净利润同比增幅不相匹配、经营性现金流量净额显著高于同期净利润的原因及合理性;燃气补贴的可持续性,是否针对燃气补贴下降做风险因素提示;节能改造服务收入大幅波动的原因及合理性,目前的在手订单情况,2018年该类业务的可持续性,对公司整体业绩的影响等。

02创业板:大行业中小公司,聚赛龙下周上会

截至目前,创业板共受理567家企业。其中处于受理状态10家企业,问询状态124家企业,上市委审议阶段52家企业,提交注册阶段63家企业,处于审核中止95家企业,处于终止审核82家企业。

5月6日-5月7日,创业板没有新增受理企业。同时也没有企业参与上会审议会议。

据创业板上市委公告显示,下周(5月10日-5月14日),创业板将迎来3家企业上会:

5月14日,第26次会议,上市委将审议:观想科技、聚赛龙、力量钻石3家企业创业板IPO申请。

其中,聚赛龙值得关注,公司成立于1998年,该公司主营业务为改性塑料产品的研发、生产和销售,主要产品包括改性通用塑料、改性工程塑料、改性特种工程塑料及其他高分子材料等产品,这些产品主要应用于家用电器、汽车工业、电子通信、医护用品等领域。

整体来看,改性塑料行业较为分散,产业集中度不高,行业内企业规模普遍较小。2017至2019年改性塑料市场产量进行测算,行业竞争对手金发科技市场占有率约8%,普利特、道恩股份、国恩股份市场占有率均超过1%,对比来看,聚赛龙市场占有率为0.61%,与金发科技、普利特等可比公司存在一定差距。

03科创板:国光电气“牵手”航锦科技未果,独自IPO过会成功

截至目前,科创板共受理557家企业。其中5家企业处于受理阶段,58家企业处于问询状态,15家企业处于上市委审议阶段,提交注册阶段42家企业,中止或财报更新状态35家企业,终止审核状态103家企业。

本周(5月6日-5月7日),科创板没有新增受理企业,在上市委审核方面,科创板上市委召开了第29次上市委审议会议。

具体看来,第29次会议审核:国光电气(通过)1家企业创业板IPO申请。

据了解,国光电气是一家专业从事真空及微波应用产品研发、生产和销售的高新技术企业。公司一直从事微波器件的研制生产,是国家定点军用微波电真空器件“两厂两所”生产、科研基地之一,多年来一直承担着雷达、电子对抗装备等尖端武器、国防重点工程配套产品的研制和生产任务。

在此次IPO之前,国光电气还曾想与上市公司“联姻”。2019年6月,航锦科技(全称“航锦科技股份有限公司”)公告称,将通过发行股份及支付现金购买国光电气98.0027%的股权等标的资产。

收购的同时,国光电气的控股股东新余环亚作出业绩承诺,国光电气在2019年至2021年期间各年度实现的合并报表中归母扣非后净利润分别不低于8000万元、1亿元、1.25亿元(三年合计净利润为3.05亿元)。可惜不到半年,因航锦科技市场环境及发展规划发生较大变化,与重组事项存在冲突,故中止了此次收购计划。此次收购未果后,国光电气转而选择自己IPO。

据科创板上市委公告显示,下周(5月10日-5月14日),科创板将迎来2家企业上会:

5月12日,第30次会议,上市委将审议:中车电气、高铁电气2家企业科创板IPO申请。

04新股动态

》》新股申购:“宠物卫生用品”第一股来袭

本周(5月6日-5月7日)5只新股可申购。其中上交所科创板3只、上交所主板1只、深交所主板1只。

其中发行价格最贵企业属于依依股份(申购代码:001206),价格为44.6元/股,公司发行总数:2358万股,网上发行量:2123万股,发行市盈率22.99倍。

依依股份本次网上定价发行有效申购户数为1673.15万户,有效申购股数为1058.37亿股,回拨后,网下最终发行数量为235.79万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为2122.55万股,占本次发行总量90%。回拨后本次网上发行中签率为0.0200549142%。

依依股份成立于1990年5月,是国内的卫生护理用品生产企业。2009年之后,公司业务重心转向宠物卫生领域,产品以宠物一次性卫生护理用品为主,包括宠物垫、宠物尿裤、宠物清洁袋、宠物湿巾、宠物垃圾袋等。随着中国宠物数量增长、渗透率提升以及饲养者的品牌意识逐渐增强,中国万亿规模宠物市场蓄势待发,依依股份有望实现业绩大爆发。

发行市盈率最高企业属于亚辉龙(申购代码:688575),价格为14.8元/股,公司发行总数:4100万股,网上发行量:1046万股,发行市盈率31.96倍。

亚辉龙是一家国内体外诊断产品提供商,主营业务为以化学发光免疫分析法为主的体外诊断仪器及配套试剂的研发、生产和销售,及部分非自产医疗器械产品的代理销售业务。目前,公司核心产品在国内三甲医院占有率超过40%。

亚辉龙本次网上发行有效申购户数为539.25万户,有效申购股数为325.24亿股,回拨机制启动后:网下最终发行数量为2439.50万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.00%;网上最终发行数量为1045.50万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的30.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.03214514%。

下周(5月10日-5月14日)将有11只新股可申购。其中上交所科创板3只、上交所主板3只、深交所主板5只。

》》新股上市情况:联测科技首日涨幅一枝独秀

本周(5月6日-5月7日)5只新股上市,其中上交所科创板1只、上交所主板3只、深交所创业板1只。

发行价格最高的个股——蕾奥规划(300989.SZ),该股发行价格为51.62元/股,首日涨幅为47.81%。

首日涨幅方面,联测科技(688113.SH)一枝独秀,首日涨幅达到了251.93%,是本周唯一一只突破100%涨幅的个股。

联测科技是一家动力系统测试解决方案提供商,主营业务为动力系统智能测试装备的研发、制造和销售,以及提供动力系统测试验证服务。公司产品及服务主要应用于新能源汽车、燃油汽车、船舶和航空等细分领域,公司也是启东市首家科创板上市企业。

05精选层:简析精选层首份“年报成绩单”

据全国股转系统官网显示,截至2021年5月7日,精选层挂牌企业总数51(家),总股本79.57(亿股),流通股本28.96亿股),成交股数757.63(万股),成交金额13362.81(万元)。本周没有新增受理企业。

5月7日,全国股转系统官方微信公众号发布:新三板挂牌公司2020年经营情况简析。其中涉及到精选层的内容包括:

51家精选层公司交出首份“年报成绩单”,共实现营业收入376.31亿元,同比增长9.85%;50家公司实现盈利,盈利面达到98.04%,净利润总计40.97亿元,同比增长15.17%;1家新药研发企业亏损明显收窄。精选层公司净资产收益率达11.09%,高出挂牌公司整体4.89个百分点。

51家精选层公司公开发行募集资金总计130亿元,流动比率和速动比例较期初大幅提高67.51%和80.09%;同时,精选层公司投资现金流净额增长了110.98%,资本市场助推中小企业跨越式发展成效突出。

占总数14.52%的创新层公司,实现了新三板市场38.47%的营业收入和45.68%的净利润。252家筹备公开发行并进入精选层的公司营业收入和净利润中位数分别为2.55亿元和3092.40万元,是创新层中位水平的1.21倍和1.44倍,优质企业逐层递进发展的市场生态初步形成。