​久期财经讯，力高地产集团有限公司(Redco Properties Group Limited，简称“力高集团”，01622.HK，标普：B 稳定，惠誉：B+ 稳定，联合国际：BB- 稳定)对REDPRO 8 04/13/22进行增发。（PRICED）

条款如下：

发行人：力高地产集团有限公司

担保人：若干非中国限制性附属公司

担保：所有初始附属担保人的股本

发行规则：Reg S

发行人评级：标普：B 稳定，惠誉：B+ 稳定，联合国际：BB- 稳定

预期发行评级：B+/BB-(惠誉/联合国际)

发行人赎回选择：在发改委注册后发行人可选择按101%赎回

现有票据：REDPRO 8 04/13/22，规模2.2亿美元、息票率8%、于2022年4月13日到期，ISIN：XS2331603774

增发规模：6500万美元

初始指导价：8.75%区域，包括从2021年4月14日(含)至新票据交割日(不含)的应计利息

最终指导价：8.4%，包括从2021年4月14日(含)至新票据交割日(不含)的应计利息

收益率：8.4%，包括从2021年4月14日(含)至新票据交割日(不含)的应计利息

增发价格：99.644

交割日：2021年5月14日(T+5)

可互换性：立即与现有票据合并，形成单一系列

资金用途：为一年内到期的中长期离岸债务再融资，符合可持续金融框架

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

其他条款：最小面值/增量为20万美元/1000美元;新加坡交易所上市;适用纽约法

独家全球协调人、独家账簿管理人、独家牵头经办人及可持续发展结构顾问：渣打银行