突发!节后新方向!无限期暂停中澳战略经济对话

节后第一天,市场收跌,创业板跌幅较大,一度大跌超4%。

板块方面,顺周期板块大涨,其中钢铁、有色、煤炭等板块领涨,疫苗、旅游等板块大跌。

1、疫苗板块,从消息面上来看,主要是拜登宣布将放弃新冠疫苗的知识产权专利,这个利空冲击了整个板块。

从短期来看,这形成了情绪压制。

从中长期来看,疫苗的逻辑是否彻底反转,需要看新冠疫苗生产的门槛(生产工艺、临床进展、原材料等)是否被击破。

2、钢铁板块,这个板块持续讲,短期消息面刺激还有个无限期暂停中澳战略经济对话,这个下面具体讲。

一、中澳无限期暂停战略经济对话

因澳洲某些人士……自即日起,无限期暂停……一切活动。这个消息成为昨天盘面对新热点。

那么如果两国经贸关系进一步恶化,将有哪些品种受到影响呢?

​二、“一带一路”协议破裂会对我国造成的影响

从对外依赖度来看,铁矿石、铝土矿、锂矿受影响最大

1) 铁矿石:进口依赖度约70%,其中约67%来源于澳洲。

2020年我国铁矿石对外依赖度约70%,其中约67%来源于澳洲。铁矿石贸易对中澳两国都意义重大。一方面钢铁行业在中国是很多地方的税收来源,也解决了很多就业问题。另一方面,铁矿石也是澳大利亚出口额最大的品种,长期占澳大利亚出口比例的15%-30%,影响着整个澳大利亚的贸易盈余。

从需求端来看,在唐山限产的影响下,钢铁企业利润(长流程利润867元/吨)正接近历史高点。高利润下钢企加大了补库需求,如果钢企利润持续高企,铁矿石需求预计将继续保持旺盛。

2) 锂矿:进口依赖度约70%,其中约50%来源于澳洲。

从此次来看,利好的锂矿替代,是盐湖提锂,这个方向值得关注。

我国占全球锂矿消费量的近一半,进口依赖度约70%,其中约一半来自于澳大利亚。

从锂的需求端来看,2021年一季度,我国新能源车产量达53.3万辆,同比增长3.2倍,且3月新能源车渗透率达10.6%,意味着我国新能源车的需求依旧保持高速增长。未来在新能源车的高需求增长下,锂资源的需求也将水涨船高,预计今年锂行业需求将达47万吨,之后将保持约35%的年增长率。

从锂的供给端来看,澳大利亚锂精矿供给约占全球的46%,短期内暂无其他可以取代其在锂供应端的主导地位。

综合来看,锂资源需求增长较快,短期内我国暂无法找到可替代的进口地,如果澳大利亚减少对我国的锂矿出口,锂矿价格预计将大幅增长,利好我国锂矿资源自给率高的企业。

3)铝土矿:进口依赖度约65%,其中约33%来源于澳洲。

澳大利亚铝土矿储量居世界首位,占世界总储量35%。近年来我国铝土矿自给率逐年降低,2020年进口依赖度达65%,其中约33%来自于澳大利亚。但目前而言,铝土矿基本面并不算十分紧缺。

一方面,中国2015年之后加大了几内亚的铝土矿投资,几内亚已成为我国第一大铝土矿进口来源(占比约47%),且此后几年几内亚的铝土矿仍有望放量。

另一方面,受碳中和政策推动,铝土矿下游电解铝产能受限,需求得到抑制。在供给侧改革时期,中国设定下了4500万吨的电解铝产能红线。截至2021年2月,中国电解铝建成规模已达4354万吨,这意味着电解铝未来在国内的需求接近见顶,铝土矿未来的需求增长将因此受到抑制。

综合来看,如果澳大利亚减少铝土矿的出口,那么我国可加大从几内亚等地的进口,利好我国在国内和海外其余地方拥有铝土矿的企业。

锂矿从澳洲进口,这个部分关停,

大麦从澳洲进口,这个全部关停,

铁矿石从澳洲进,这个部分转移,

动力煤从澳洲进,这个全部关停,

龙虾红酒澳洲进,这个全部转移,

移民买房旅游的,这个全部关停。

昨天市场炒作路线直接按这个作业了,预计接下来对方向,以中澳替代为主。铁矿石,锂矿、铝土矿为重点。

二、钢铁产能置换

工信*印发修订后的钢铁行业产能置换实施办法,自6月1日起施行。大气污染防治重点区域严禁增加钢铁产能总量。未完成钢铁产能总量控制目标的省(区、市),不得接受其他地区出让的钢铁产能。

产能置换是利用市场化和法制化手段推动钢铁工业供给侧结构性改革、化解过剩产能的有效手段,其能够有效遏制了钢铁产能无序扩张,在化解过剩产能、调整产业布局、推动兼并重组、提升技术装备水平、节能减排等方面起到了积极推动作用。

昨天市场叠加中澳无限期暂停对话,整个板块直接发酵,值得重点关注。

三、数字货币

近期,数字货币板块反复被炒作,昨天板块继续走强。

从消息面上,是之前讲的“五五购物节”,从中长期来看,是人民币数字货币的加速商业化。

从产业链角度看,随着数字人民币的发展,目前最主要的投资机会集中在发行、流通、下游支付这三个领域。

从目前人民币数字货币的推广来看,支付端的环节有望最先受益,值得关注。

四、健全商业化育种体系

5月6日,高层部署进一步促进粮食生产稳定发展、切实提高粮食安全保障能力。要做好粮食收储和市场调节,保障供应和价格稳定。要实施新一轮高标准农田建设规划,今年建设1亿亩旱涝保收、高产稳产高标准农田。要建立健全商业化育种体系,培育壮大种业企业,支持研制推广实用高效农机装备。以科技创新推动农业提质增效。

相关标的有望受益。

附:

澳洲替代概念:盛新锂能、西藏珠峰、川能动力、西藏矿业、江特电机、华菱钢铁、重庆钢铁、安阳钢铁、神火股份、云铝股份等

数字货币概念:旗天科技、新国都、御银股份、聚龙股份、广电运通等

育种:苏垦农发、荃银高科、登海种业、隆平高科、大北农等

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鬼谷军师