特约记者 李晓平

从汽车行业开始,由疫情导致的“缺芯”问题正在向多个行业蔓延,厦门汽车、家电、手机等领域的供应链、企业产能也相继受到影响,但大部分企业积极采取措施应对,纷纷加快国产替代步伐。业内人士指出, 芯片从原材料到应用端,产业链长涉及面广,很难有企业能独善其身,且影响不会是短期的。同时,受益于国产替代,厦门半导体企业持续满产运转,供不应求。

1供应链紧张,汽车行业缺芯尤其突出

汽车行业受到的影响是首当其冲的。“随着汽车电子化程度越来越高,芯片广泛应用于汽车的仪表、控制器、控制阀等零件上,缺芯对这些零部件影响较大。”厦门金旅采购部孙姓负责人告诉记者,这几个月供应链日趋紧张,多个供应商都反映资源比较紧缺,供货期都不同程度地延长。因为缺芯导致的供不应求,目前个别零配件正在酝酿涨价。

“对发动机、控制器、电池管理系统的影响比较明显。”金龙客车生产车间相关负责人徐姓经理告诉记者,缺芯正对他们商用客车的正常生产带来一定影响,例如柴油发动机,最近供应就比较紧张。他说,从目前看,缺芯的情况正在扩大,下半年新能源控制器和电源管理系统的芯片供货周期都在变长,可能出现短缺现象。

“缺芯从去年底开始,目前已经威胁到全球汽车产业的供应链安全了。”厦门从事汽车控制模组的一业内人士告诉记者,汽车芯片短缺是由于疫情在全球蔓延,造成上游晶圆厂产能吃紧,中国汽车行业持续复苏,市场表现好于预期,芯片需求量不断加大,造成供不应求。

据介绍,汽车芯片主要由汽车电子Tier1(一级供应商)从半导体芯片供应商处采购,汽车缺芯首先影响的是汽车电子的一级供应商,进而影响到汽车主机厂。目前短缺的汽车芯片最主要的是功能芯片MCU(微控制单元),MCU在汽车电子核心部件中被大量使用,如发动机控制系统(ECU)、车身电子稳定控制系统(ESP)等汽车必备的配件。

日前,中汽协相关负责人指出,预计芯片短缺对中国第二季度汽车生产的负面影响将大于第一季度。

2供货期拉长,电子元器件产能受制约

当下,缺芯已蔓延至多个行业,手机、电脑、家电等各类消费电子的芯片供应也日趋紧张。连日来,记者从厦门多家电子元器件企业了解到,芯片的短缺正在制约企业产能。一位不愿透露姓名的业内人士告诉记者,往年同期,企业都是满产的,但今年受缺芯影响,他们的订单同比减少了近10%。“缺芯对产能的影响从今年一季度开始逐渐加大,一季度产能同比减少了5%-10%。”厦门冠捷李姓负责人说,他们的芯片主要用在电视信号控制上,目前他们正在积极对接供应商。

亿联网络中国区负责人林小盛告诉记者,最直接的影响有两个方面,一是供货期拉长了,以往通用芯片大部分交货期是8-10周,现在基本都要16周左右;核心芯片原本16周左右,现在基本要延长到40周左右,而且随时还可能有调整。二是成本普遍提升,和芯片相关的物料全线上涨,行业成本普遍提升10%-20%,如果需要紧急调货,价格还要更高。“现在明显是卖方市场,且卖方都很强势。”他说。

5G时代的火爆间接加剧了芯片的短缺。数据显示,2020年全球销售了2.13亿部5G手机,2019年仅为1670万部,研究机构Gartner预计2021年全球5G手机销量将达到5.39亿部,较2020年增长超过150%。

3国产替代步伐加快,半导体企业业绩创历史新高

面对缺芯这个全行业问题,厦门相关企业纷纷采取应对措施,除了积极和上下游供应商对接外,纷纷寻找替代方案,尤其加快国产替代的步伐。“我们正寻找通用模组来替代。”云知声东南总部总经理陆阳说,缺芯对他们语音交互产品在成本和周期上都有影响,目前正在进行国产替代,并进行重新产测。

林小盛表示,从去年开始,亿联就启动了国产替代,现在一个机型都有两到三种的应对方案,大大缓解了他们对单一芯片的依赖。由于中国疫情控制得最好,经济复苏得最快,相对于进口芯片,国产的货源不会那么紧张。

随着国产替代步伐加快,国产芯片需求量急剧上升,厦门半导体产业链企业更是持续开足马力,产能不断加码,无论是产能还是净利都刷新历史新高。在厦门设有重点项目的士兰微最新年报显示,2020年,子公司士兰集成公司基本处于满负荷生产状态,总计产出芯片237.54万片。另一子公司士兰集昕公司总计产出芯片57.13万片,比上年同期增65.69%。其一季度净利润更是大增77倍,创下历史新高。

士兰微董秘办工作人员称,士兰微目前以8英寸为主,5、6英寸的产能也比较大,产线都24小时连轴转。

士兰微只是厦门集成电路产业的一个代表 ,记者以投资者身份致电通富微电,工作人员回应称,目前产线满产,供不应求,预计今年封测行业整体景气度将维持高位。2019年,通富微电集成电路先进封测产业化基地(一期)在厦门正式投产。数据显示,通富微电继去年净利润翻近17倍后,今年一季度营收同比增长50.85%,净利润同比大增1430.49%,双双创历史同期新高。国内多家高端芯片企业的材料供应商——恒坤股份总经理王廷通说,今年将延续去年高增长态势,产能有望继续翻番。

4业内人士:“一块试金石,也是一面照妖镜”

对于缺芯的原因,业内普遍认为,都是疫情“惹的祸”。中国电子学会物联网青年专技组专家陈建成指出,一方面,由于疫情在全球蔓延,海外不少工厂无法正常运转,导致产能下滑,供应链失衡;二来,云办公、云学习、云购物等,促进消费电子的需求急剧攀升,同时随着数字化进程加快,汽车、手机、家电等智能化水平不断提升,自然离不开智能化的大脑——芯片。同时,去年开始,多个大厂预见到这一情况,纷纷大量囤货。多种因素下,导致芯片产能供不应求。

缺芯在影响多行业的同时,加快了国内半导体产业发展进程。“这是芯片行业二十年一遇的机会。”士兰微董秘陈越在朋友圈感叹:“这一次芯片荒是一块试金石,也是一面照妖镜,只看这个公司抢到了多少份额的货就行。在芯片荒的大背景下,一个公司的综合能力全部都体现在这个单一指标上了。”在他看来,凡是宣称因为半导体缺货导致业绩大幅下滑的,都是市场帮忙挑选出的弃子;能够抢到足够多货的企业,就是半导体产业所认可的。