​久期财经讯，新奥天然气股份有限公司(ENN Natural Gas Co., Ltd.，简称“新奥股份”，600803.SH，穆迪：Ba1 稳定，惠誉：BBB- 稳定)拟发行Reg S/144A、固定利率的高级无抵押债券。(IPG)

条款如下：

发行人：新奥清洁能源国际投资有限公司(ENN Clean Energy International Investment Limited)

担保人：新奥天然气股份有限公司

担保人评级：穆迪：Ba1 稳定，惠誉：BBB- 稳定

预期发行评级：Ba1/BBB-（穆迪/惠誉）

工具：固定利率、高级无抵押票据

发行规则：Reg S/144A

发行规模：美元基准规模

期限：5NC3

初始指导价：CT5 +320bps 区域

资金用途：偿还现有债务

其他条款：香港交易所上市; 最小面额/增量为20万美元/1000美元; 纽约法

控制权变更：101%回售

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：摩根士丹利、花旗集团(B&D)、渣打银行、法国外贸银行、德意志银行

联席账簿管理人及联席牵头经办人：中信银行国际、法国巴黎银行、瑞银集团、光大银行香港分行、招银国际、瑞穗证券、摩根大通、交银国际、建银国际