​久期财经讯，中银航空租赁有限公司(BOC Aviation Limited，简称“中银航空租赁”，02588.HK，惠誉：A- 稳定，标普：A- 稳定)拟对BOCAVI 1 5/8 04/29/24进行增发。(IPG)

条款如下：

发行人：BOC Aviation (USA) Corporation

担保人：中银航空租赁有限公司

担保人评级：惠誉：A- 稳定，标普：A- 稳定

发行评级：A-/A-(惠誉/标普)

发行：固定利率、高级无抵押美元票据，归属于150亿美元全球中期票据计划

发行规则：144A/Reg S

现有票据：BOCAVI 1 5/8 04/29/24，规模7.5亿美元、息票率1.625%、于2024年4月29日到期的票据(144A ISIN: US66980P2A66;Reg S ISIN:US66980P2A66)

临时ISIN：Reg S:US66980Q2B22

增发规模：美元基准规模

初始指导价：CT3+155bps区域

交割日：2021年5月12日

应计利息：自2021年4月29日至交割日(不含)的应计利息

到期日：2024年4月29日

可互换性：144A可立即与现有票据互换;在40天的发行合规期结束后，Reg S可与现有票据互换

发行人赎回选择权：到期日前1个月可按照票面价格赎回

资金用途：新资本支出、一般公司用途和/或为现有借款再融资

其他条款：新加坡交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法

联席账簿管理人：中银国际、法国巴黎银行、花旗集团、汇丰银行(B&D)、摩根大通