分享到微信朋友圈 ×
打开微信,点击底部的“发现”,
使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。
加载中 ...
云掌财经首页 >  正文

宠物市场迎来发展,这个行业或许有投资机会

原创 满投财经  2021-05-03 10:58:16  阅读量:

根据权威数据显示,全球2020年宠物消费市场规模达到了1590亿美元,目前北美地区占全球宠物市场规模的44%,而亚太地区仅占比11%。随着中国经济快速的发展和人口结构的不断变化,中国的宠物市场目前正迎来了绝佳的投资机会。

一、亚太宠物市场未来具备成长性

宠物产业在发达国家已有100多年的历史,形成了宠物饲养、宠物食品、宠物用品、宠物训练、宠物医疗等产品与服务组成的产业体系。

根据Eur Economic的数据显示,在全球宠物市场中,欧美市场规模最大,是宠物产业的核心市场。其中北美地区占全球宠物市场规模的37%左右,占比最高。澳大利亚占比最低,只有3%。亚太地区占比仅24%左右,亚太地区的人口规模、经济水平具有一定的优势,亚太地区未来具有较高的成长空间,亚太地区则以中国市场为主。

(资料来源:满投财经根据公开资料整理)

目前,全球宠物市场已经逐步成熟,养宠物已经成为社会发达的一种标志。在过去8年中,全球宠物市场保持5%左右的同比增速。其中美国作为全球最大以及最成熟的宠物消费市场,2019年美国宠物食品市场销售规模达343.45亿美元,占据了全球销售规模的36.28%。

1.美国宠物市场发展历程

19世纪中后期,经历了两次工业革命,美国的人口流向已顺利从农村转向城市,基本完成了城镇化的历程,1900年~1970年美国城镇人口的总比重从39.60%增长到了73.60%。城镇化促使人们养宠意识也得到了一定的提升,加之工业革命使得机器量产宠物食品,使得宠物行业规模不断扩容。

完成了第二次工业革命后,20世纪70~80年代,美国人均GDP快速增长,人均可支配收入大幅提高,人均GDP超过了8000美元。宠物行业进入了快速发展期,从渠道上,美国仓储式门店迎来了红利,以Mars、雀巢为首的宠物食品品牌迅速崛起,美国宠物商品的渗透率不断提高。

到了1970年~2005年,美国65岁以上的人口由2000万增长到3600万,美国人口老龄化不断加剧再次使得宠物市场迎来了新一轮的爆发。2008年全球金融危机,宠物食品行业是少有保持正增长的行业。

从美国的发展历程来看,美国宠物市场发展时间较久,十分成熟。从美国的发展前期来看与目前中国宠物市场前期阶段极为相像。按照宠物发展的规律,中国或许能够成为第二大宠物食品市场。

2.中国宠物市场分析

中国宠物市场兴起于1990年之后,随着中国政策的解禁,西方品牌的入驻,开启了宠物行业的发展。中国宠物市场兴起的原因主要有两点:中国人均GDP的提高和中国人口老龄化。

①此前中国的人均GDP较低,人均可支配收入较低,宠物行业未能够发展。自2019年后,中国的人均GDP突破了1万美元,人均可支配收入提高;

②中国人口老龄化,联合国将60岁以上占人口总比超过10%作为进入老龄化社会的标准。2019年中国60周岁及以上人口占总人口的18.1%。

而目前中国在宠物食品的渗透率及人均单只宠物年消费金额还较低。

2.1中国的宠物食品渗透率较低

对比成熟国家的宠物市场,中国宠物食品的渗透率仅为22%,相较于美国(95%)英国(90%)泰国(50%),中国目前的渗透率极低。这同时也意味着,中国宠物市场还有极大的发展空间,目前渗透率较低意味着宠物市场还处于较为早期的阶段。

(资料来源:满投财经根据公开资料整理)

2.2中国的人均单只宠物年消费金额较低

根据数据统计,2017年~2020年中国人均单只宠物年消费金额在5千元上下,而2020年美国单只宠物年均消费为1200美金(约7781元人民币),是中国1.5倍。2020年中国、日本、美国宠物行业消费规模占全球比重分别为10.10%、3.20%及40.10%,相较于美国,中国宠物市场还处于发展期。

(资料来源:满投财经根据公开资料整理)

结论:

美国宠物行业发展史中在前期与中国非常相似,从美国宠物行业迎来重大节点的发展经历有三个重大事件的催化:人口城镇化、经济高速发展、人口老龄化。与目前中国的人口结构极其相似,对宠物的需求极具增加,导致宠物行业近几年极其火热。而在美国经济高速发展的期间,美国的仓储式门店加速了宠物行业的发展,并诞生了本土品牌。在中国,与仓储门店不同的是,国内线上电商发展迅速,通过电商加速了宠物食品、用品的发展规模。从品牌来看,中国食品诞生出了中宠股份佩蒂股份的食品与用品的公司,而电商则诞生了波奇宠物的民族品牌。未来随着宠物市场的不断扩容,这些公司将极具发展潜力。

二、中国的宠物电商渗透率比美国高

近10年,随着中国电商不断成长壮大,宠物类品牌纷纷在电商布局。线上电商渠道得以快速发展。

(资料来源:满投财经根据公开资料整理)

(资料来源:满投财经根据公开资料整理)

根据Packaged Facts数据显示,中国的线上销售占比明显高于美国,美国的主要销售渠道还是通过实体零售商、沃尔玛、Petco为主。

而在中国的线上电商,是一个价格透明的地方。商家打不起没有成本优势的持久战。因此中国线上电商的好处则在于可以实现去中间化,产品直达消费者。在加上中国每年的“双十一”、“双十二”、“6.18京东购物节”等等节日优惠力度大的活动,会带来大量的流量形成购买力。据狗民网的数据显示,73.6%受访的中国宠物主表示会采用线上渠道购买宠物商品。

(资料来源:满投财经根据公开资料整理)

从上图来看,中国的电商领域中,目前淘宝系在宠物电商领域拥有绝对流量,用户在线上渠道购买占据40%的市场份额,形成了较大的优势。而京东系和波奇宠物位列第二和第三,均为为25%。其他平台在中国基本无人问津。以宠物垂类为主的波奇宠物,是唯一在电商中跑出来的企业。

三、中美宠物的竞争格局

美国市场则以线下渠道为主,专业化渠道近年增长速度较快。美国零售领域拥有以沃尔玛为首的零售商,在专业化渠道里Petsmart(Chewy的母公司)、Petco则代表宠物垂类的大型宠物连锁店。从美国的线下渠道来看,其中传统商超占比53%,专业化渠道占比45%。

从线下渠道来看,美国主要以Petsmart和petco为主。

Petsmart(美国最大的宠物商品零售商)

Petsmart成立于1986年美国亚利桑那州菲尼克斯,目前是美国最大的宠物商品零售商,也是全球规模最大的一家宠物经营公司,在美国宠物百货业的市场占有率高达11%~12%。

目前Petsmart拥有全美最多的宠物商店,超过1500家。除了通过不断扩张门店,加大其宠物的市场占有率,还通过并购Banfield,全面进入宠物医疗行业。Petsmart于2017年收购宠物用品电商平台Chewy,拓张线上电商的渠道。

Petco(美国第二大宠物连锁机构)

Petco目前是美国第二大宠物连锁机构,公司现有1100家宠物专营店。公司主要收入来自于商品销售和小笼活体,这部分收入达47.33%,猫犬食品销售高达43.16%,服务类的收入达9.51%。

从线上渠道来看,目前全球以宠物为垂类成立的上市电商仅有两家,Chewy和波奇宠物。

Chewy(美国宠物电商龙头)

Chewy成立于2011年9月,是一家美国的宠物用品网络零售商。

从市值上来看,Chewy为宠物电商的绝对龙头,其有着宠物界的“亚马逊”的称号。

而Chewy作为宠物垂直领域的“亚马逊”产品最大的特点就是服务,其营收的很大部分销售额则来自于Chewy旗下的Autoship。Autoship是Chewy的一款“定期自动送货服务”,当消费者将一些需要周期性购买的耗品(如猫砂、猫粮等)加入Autoship后,计划并自定义送货周期后,Chewy就会按时送货上门,费用则会自动在信用卡扣款,用户不必重复下单。

根据数据显示,Autoship为Chewy平台贡献65.7%的净销售额,Autoship客户的平均订单数量比非Autoship用户要高6%,为Chewy的营收利器。

(资料来源:满投财经根据公开资料整理)

Chewy的金字招牌就是营业收入,从18年Q1的7.63亿美金营收到20年Q4的20.43亿美金,仅用时不到三年时间就翻了3倍有余,这得益于Autoship对用户的精准定位。

美国有Chewy,中国有波奇。

波奇宠物

波奇宠物是一家宠物综合服务平台,不仅拥有线上业务还拥有线下业务,波奇宠物为国内宠物电商第一股和宠物社群人数最多的平台。

因宠物市场规模和阶段的不同,波奇与Chewy对用户的定位也不同。Chewy依靠Autoship对宠物食品形成深度绑定,而波奇宠物则希望通过线上线下的战略布局解决对宠物生老病死、吃穿用度的问题。

关于波奇宠物线上线下的商业思考

波奇宠物首席战略官房凯日前接受《证券日报》时给记者举了个例子“就像顶级的百货公司都会在核心城市最大的商场有旗舰店一样,这种模式本身没有问题。问题在于如果只贩卖东西,最后可能变成各个平台之间的价格战。”

房凯认为:国内其他行业已有诸多案例证明,靠大量的补贴与烧钱,吸引的用户是毫无黏性的。为了避免这一情况出现,波奇宠物不是满足于宠物主的一个需求,而是希望以高质量的体验留住客户。

当记者问及如何才能够将线上与线下统一时,房凯说道:“波奇宠物今年会着力于线下店的布局,以服务为抓手,以优秀的会员系统为粘合剂,作为一个综合生态的全方位提供商。各个渠道都会成为波奇宠物的流量入口,最终将用户留在平台和波奇宠物的体系之内。”

文 | 满投财经

(更多精彩内容,关注云掌财经公众号(ID:yzcjapp),或者点击这里下载云掌财经App

您可以通过云掌财经手机版访问:宠物市场迎来发展,这个行业或许有投资机会

本文由入驻云掌号的作者撰写,除云掌财经官方账号外,观点仅代表作者本人,不代表云掌财经立场,如需转载请联系作者本人。

满投财经

34 文章
523.78万 阅读

挖掘投资热点,陪伴投资全球。

+ 关注

推荐阅读