这个周末，冲击最大的事件就是海外疫情再度升级。

当地时间周日，印度卫生部门报告新增34.9万名确诊病例，连续第十天新增感染病例超20万并创下单日新高。从目前已经公开的科研信息来看，包括“双重变种病毒”B.1.617在内的多种变种病毒的确加重了疫情的严峻程度，但很难说是引发本轮疫情失控式暴涨的最主要原因。

据印度细胞与分子生物学CSIR中心主任Rakesh Mishra博士介绍，B.1.617病毒最早在去年十月采集到的样本中检出。实际上该病毒存在13处突变，之所以被广泛称为“双重变种病毒”是因为其中有两处突变与其他知名变种病毒类似。其中E484Q突变与英国（B.1.1.7）和南非（B.1.351）变种类似，显示出能够回避人体某些免疫反应的迹象；而L452R突变与在加州快速传播的B.1.427和B.1.429变种病毒类似，实验室数据显示其更具有传染性且能够降低抗体识别。

现在市场最大的担忧是：一旦某种变异病毒成为某个地方的主要变种，就会变得令人担忧，因为这意味着它可能很快就会成为其他地方的主要变种。

更加让人失望的是，印度总理莫迪20日晚发表电视讲话说，印度目前正在与第二波新冠疫情做斗争，但不会在全国实施封锁。

好消息是，本周印度医学研究理事会（ICMR）发布公告称该机构与Bharat Biotech合作开发的Covaxin疫苗能够有效中和B.1.617病毒。这也意味着全球金融市场最害怕的“疫苗失效”有不小概率并不会在这一变体上出现。

但是，这里还有一个问题，印度的这个机构的说法是否可靠，对他有质疑也是基于印度人做事情的惯性，例如之前的牛粪芯片，抗议成功等等各种说法，最后都变成了笑话。

疫情的升级，对全球的金融市场以及产业格局都会产生重大的影响。

首先是对金融市场格局的改变，只要疫情不消退，以美国为首的这些国家就不会停止疯狂的宽松政策，飞机撒钱，将是未来一段时间货币市场的主要手段。

其次，资金持续的追捧数字货币，比特币，狗狗币的连续新高已经说明了市场对现实货币存在大幅贬值的疑虑，同时，股市也会更加的疯狂，疫情越严重，资金越是往资本市场流入，大家可以看到近期印度股市的行情极为火爆，最近几乎每天都在刷新新高。

产业格局这一块，我们可以看到大量的资金仍旧再往中国流入，一个是疫情恐惧笼罩的地方，一个是疫情结束的地方，资金自然会选择更加安全的地方。

而且，在一进一退中，中国会缩短和美国实力的差距，拉大和弱于我们的疫情国之间的差距，同时，海外疫情急剧升温，也给头部企业带来了良好的发展机会，资源类，从矿石资源，到化工资源，医药资源，粮食等，都会得到大量的订单，可能出现供不应求的状态，那么，涨价也就顺理成章了，所以，近期可以关注一下原料药以及资源类的版块。

从上周五的行情，我们就可以看到，原料药美诺华和东亚药业涨停，随着周末消息的进一步发酵，预计下周原料药，医药版块会迎来一波集中炒作。

我们再看一下券商给的机会，东吴证券研报显示，1）平台型公司：推荐华海药业，关注普洛药业；2）原料药制剂一体化：推荐博瑞医药，关注司太立；3）转型CDMO领域：推荐九洲药业，关注奥翔药业；4）特色细分领域：推荐美诺华，关注天宇股份。

最后再说一下大方向：

指数被白马带着，呈现出了较强的韧性，但是题材股就很不好了，接力难度非常大。

周一龙头金发拉比复牌，预估题材股会有一波修复性行情。目前，题材股的龙头是小康股份，小康股份的新车塞力斯入住华为旗舰商城，这是科技巨头和汽车公司的首度合作，具有里程碑式的意义，市场必然不会错过这个炒作的机会，两大龙头无论谁晋级，都会对短线题材起到带动作用。

其次，海外疫情这条线，估计市场会继续炒原料药，医药，疫苗，口罩等防疫物资版块。

其他的看市场发酵的情况了。

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