远洋集团(03377.HK)发行4亿美元绿色票据,息票率3.25%,总认购超3.5倍
久期财经讯,远洋集团控股有限公司(Sino-Ocean Group Holding Limited,简称“远洋集团”,03377.HK,穆迪:Baa3 稳定,惠誉:BBB- 稳定,中诚信亚太:BBBg+ 稳定)发行Reg S、5年期、固定利率的高级无抵押绿色票据。
条款如下:
发行人:Sino-Ocean Land Treasure IV Limited
担保人:远洋集团控股有限公司
担保人评级:穆迪:Baa3 稳定,惠誉:BBB- 稳定,中诚信亚太:BBBg+ 稳定
预期发行评级:Baa3/BBB-/BBBg+(穆迪/惠誉/中诚信亚太)
Status:高级无抵押、固定利率票据
发行规则:Reg S
规模:4亿美元
期限:5年期
初始指导价:T+305 bps区域
最终指导价:T+265bp
息票率:3.25%
收益率:3.434%
发行价格:99.161
交割日:2021年5月5日
到期日:2026年5月5日
资金用途:根据绿色金融框架,偿还担保人和/或其子公司在一年内到期的现有中长期外债
绿色债券:这些债券在绿色债券框架下作为“绿色债券”发行
第二意见提供人:Sustainalytics
可选赎回:全部赎回;3个月赎回
其他条款:香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法
清算系统:欧洲清算银行/明讯银行
独家绿色结构顾问:汇丰银行
联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人:汇丰银行(B&D)、中金公司、瑞银集团和中信银行国际
联席牵头经办人、联席账簿管理人:花旗集团、高盛(亚洲)、东亚银行、招商永隆银行、光大银行香港分行、摩根大通、农银国际、瑞士信贷、海通国际、中信建投国际、丝路国际
ISIN:XS2293578832
认购情况如下:
总认购超14亿美元,来自64个账户。
投资者地域分布:亚洲94.50%,欧洲4.00%,北美1.50%。
投资者类型分布:资产管理公司/基金管理公司47.00%,银行39.00%,保险公司/养老基金/主权财富基金12.00%,私人银行2.00%。
最近更新
-
中资美元债|地产二级市场半月报
理财 · 昨天 16:31
-
中资离岸债周报|上周一级发行清淡,花样年控股更新境外债重组条款
理财 · 昨天 16:25
-
2024年4月中资离岸新发约133亿美元,近十二个月离岸人民币与美元债券规模持平
理财 · 昨天 16:18
-
中资离岸债每日总结(5.6)|多地优化调整房地产政策,地产板块反弹
理财 · 昨天 16:12
- A股5月开门红!摩根中证A50ETF(560350)跟踪指数成份股超八成收涨
- 深圳跟进!限购政策放松再加一城
- 比特币类ETF再度集体“下挫”,到底发生了什么?
- 袁清茂掌舵汾酒两年,交出300亿成绩单
- 白领“必备”星巴克,一夜跌没1150亿
- 联泰环保收到立案告知书,1.89万踩雷股东可报名挽损
- 对话蓝色光标CEO潘飞:生成式AI既是未来,更是现在
- 凯撒文化涉信披违法被调查,股价下跌投资者可索赔挽损
- “大小合作”进入“蜜月期”跑通技术“变现”的小鹏汽车价值需要被重估
- 连花清瘟“卖不动”,以岭药业归母净利润倒退6年
专栏推荐
-
研选
浓缩机构研究精华,提前捕捉市场风口
2028人已购
¥258.00/月
-
尾盘擒牛之如何选股?
学完这些方法,告别选股难!
117人已购
¥288.00/月
-
财报拆解
知识点解读+实战案例,帮你5小时学会看财报
73人已购
¥19.90/月
-
每周一股
每周日定期更新【每周一股】,为广大的投资者精选下周短线个股!
341人已购
¥588.00/月
推荐阅读
- 行业寒潮下的疯狂扩产,通威股份最终是卷死同行,还是熬死自己?
- OpenAI与《人物》出版商签署合作协议将用其内容训练ChatGPT
- 缩量了,明天不能在缩了
- 【20240508早评】短线背离之象调整压力升温
- 远大智能被立案调查面临索赔去年末股权转让项目被终止
- 比亚迪财险交强险业务获批!比亚迪上线保险服务入口,车险将开卖?
- OpenAI推出专用AI检测工具识别DALL-E生成图像准确率达98%
- 凯撒文化天眼风险信息1023条,还面临受损投资者维权
- 国货美妆进入新纪元之际,毛戈平打好“高端牌”了吗?
- 爱旭股份全球首创BC产品0BB技术及“星云”轻质组件
- 凯撒文化涉嫌信披违规被调查,投资者索赔麻烦待解
- 九号公司董事长高禄峰受邀出席中法企业家委员会第六次会议