4只基金首季逆市集体赚钱中庚基金丘栋荣成基金圈黑马
《电鳗快报》文/林妍
今年以来的行情,可以说跌宕起伏。春节假期成了分水岭,前面涨得“乘风破浪”,三大指数甚至刷出多年的阶段高点;可春节后却是跌跌不休,直到最近才有所企稳。随着基金一季报的出炉,基金冷暖一目了然。
《电鳗快报》却发现,中庚基金独树一帜,在普跌的一季度实现了逆市飞扬。
丘栋荣成基金圈黑马
《电鳗快报》据同花顺iFinD最新统计,整体一季度,沪指跌0.9%,深成指跌4.78%,创业板指跌7%。同期,4600余只权益基金平均回报率为-2.02%。截至4月20日,共有129只主动管理型偏股基金披露了一季报,实现利润总额为-239.35亿元,平均每只基金亏损1.86亿元。整体来看,有90只出现亏损,占比为69.77%。
值得注意的是,中庚基金旗下4只基金全部盈利。具体来看,中庚价值品质一年持有期混合一季度实现利润14681.33万元,为该基金公司最赚钱的基金;中庚小盘价值股票紧随其后,实现利润7633.74万元;中庚价值领航混合、中庚价值灵动灵活配置混合分别实现利润3874.51万元、2244.65万元。
而中庚基金旗下这4只基金均由丘栋荣参与管理,除中庚价值灵动灵活配置混合是丘栋荣和吴承根共同管理外,其余三只基金均由丘栋荣一人管理。显然,丘栋荣成为一季度基金圈的黑马。
公开资料显示,丘栋荣拥有5.9年的基金投资经历,2010年9月加入汇丰晋信基金管理有限公司,历任股票行业研究员、高级研究员。现任中庚基金管理有限公司副总经理兼首席投资官。丘栋荣现管理4只产品(包括A类和C类),管理总规模为94.12亿元,平均年化回报为26.42%。
独管股基两年收益49.78%
中庚小盘价值股票基金是中庚基金旗下的唯一股票型基金。该基金成立于2019年4月3日,一季度最新规模21.97亿元。丘栋荣2019年4月3日正式接受中庚小盘价值股票基金管理,任职期间回报为49.78%,位居同类1083只基金中第437名。
一季度,中庚小盘价值股票收益为4.19%,同类平均收益为-2.38%,在同类1874只基金中排名215位。最新数据显示,中庚小盘价值股票基金的总资产为22.07亿元。较上一期20.89亿元变化了1.17亿元,环比变化了5.62%。中庚小盘价值股票基金的持有人数为31785人,机构投资占比为31.86%。该基金一季度的股票仓位达93.25%,较上一期环比变化了-0.99%。其前十大重仓股持股市值占比为46.84%,前三大重仓股分别为威海广泰、利君股份、信隆健康,持仓占比分别为6.32%、3.53%、5.45%。另外,该基金最新换手率为219%,上一期换手率为219.96%。历史换手率最高为2020年6月30日,高达219.96%。
“本基金报告期内保持高权益仓位运作,相对期初在行业配置上略微增加了化工、有色、电子等行业的配置,略微降低了轻工制造、房地产、机械、军工等行业的配置,整体组合持仓仍保持以中小市值的低估值、低风险、较好成长性的个股为主,重点配置的行业主要在机械、电力设备、军工、轻工制造、电子、汽车零部件、原材料初加工等制造业及顺周期的化工行业。”丘栋荣在季报中分析认为,“后市投资思路上,我们积极布局当前风险溢价水平下市场估值结构性分化的机会,坚持低估值策略,为持有人做好风格配置和风险管理,力争获得可持续的超额收益。重点关注低估值且基本面良好、受益经济持续边际向好的行业,包括广义制造业及偏成长的高端制造领域(电子、新材料、机械等)。”
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