中国银行(03988.HK)新加坡分行发行5亿美元绿色债券,息票率0.80%,总认购超2.8倍
久期财经讯,中国银行股份有限公司(Bank of China Limited,简称“中国银行”,03988.HK,601988.SH,穆迪:A1 稳定,标普:A 稳定,惠誉:A 稳定)新加坡分行发行Reg S、固定利率、3年期美元绿色债券。
条款如下:
发行人:中国银行新加坡分行
发行人评级:穆迪:A1 稳定,标普:A 稳定,惠誉:A 稳定
预期发行评级:A1/A/A(穆迪/标普/惠誉)
status:高级无抵押、绿色债券、固定利率,归属于其400亿美元MTN计划
发行规则:Reg S
发行规模:5亿美元
期限:3年期
初始指导价:CT3 + 90bps区域
最终指导价:CT3 + 53bps
息票率:0.80%
收益率:0.85%
发行价格:99.852
交割日:2021年4月28日(T+5)
资金用途:对符合条件的绿色项目进行融资和/或再融资
其他条款:香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法
清算系统:欧洲清算银行/明讯银行
联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人:中国银行、东方汇理、花旗集团、建银新加坡、星展银行(B&D)、瑞穗证券、华侨银行、大华银行
联席牵头经办人和联席账簿管理人:农业银行新加坡分行、迪拜国民银行、工银新加坡
ISIN:XS2333562713
认购情况如下:
总认购超14亿美元,来自26个账户。
投资者地域分布:亚洲95.00%,欧洲、中东和非洲5.00%。
投资者类型分布:银行/金融机构71.00%,央行16.00%,基金管理公司/资产管理公司8.00%,保险公司5.00%。
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