严为民:热点信号已经出现!
回到今天的市场,今天的“明星”曾经也坐过冷板凳,今天正在坐冷板凳的,有可能也是明日之星。市场上,没有普涨几级“工资”的板块,在整个行情中轮番上涨才是主基调。说到底,就是调整充分的板块动能强了,那上涨就比较有劲。
目前,顺周期板块整体运行是良性的,当然,天天上涨那也不可能。市场上有些投资者会说:没有天天上涨也就罢了,但是有的品种,一直在坐冷板凳。但大家要注意:坐“冷板凳”的板块,能不能成为明日之星?是要看价值的,比如:水泥板块,它的价格有没有上涨,旺季有没有来临,你是可以跟踪到的。
再看整个水泥板块,目前的市盈率水平,众所周知去年因开工不足,旺季就那么两个季度,春夏之交,一直到秋冬之交,旺季期间,也是一年中水泥行业,业绩最好的时候,目前的市盈率水平在八倍左右,到夏天结束的时候,它的市盈率可能会很低很低。所以现在已经很便宜了,水泥板块有没有价值,你心里就有数了,这样的“冷板凳”值得坐。
其它顺周期板块煤炭、铜、铝尽管商品价格会有波动,但股价是受企业经营的影响。商品价格整体虽然有短期波动,但它在高位,这是事实,你比较一下目前的铜、铝、钢铁的价格跟去年的一季度相比,你会发现这些板块涨了很多,这一块是巨大的利润空间,只要稳住,都是盆满钵满,还不要说,未来在全球供不应求的情况下还得涨。
除了顺周期逻辑外,我觉得有的热点,已经显露了一点信号,银行股凭什么一直那么委屈?你也想一下,还有别的吗?其实有很多品种,每家上市公司各善所长,再加上并购重组,这可能带来乌鸡变凤凰的大机会,所以,心潮逐浪高,五月特别值得期待。
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