MANDATE:远洋集团(03377.HK)拟发高级无抵押绿色美元票据,今日起召开投资者电话会议
久期财经讯,远洋集团控股有限公司(Sino-Ocean Group Holding Limited,简称“远洋集团”,03377.HK,穆迪:Baa3 稳定,惠誉:BBB- 稳定,中诚信亚太:BBBg+ 稳定)拟发行Reg S、以美元计价的高级无抵押绿色票据。
上述债券将由远洋集团全资子公司Sino-Ocean Land Treasure IV Limited发行,远洋集团提供无条件且不可撤销的担保,预期发行评级Baa3/BBB-/BBBg+(穆迪/惠誉/中诚信亚太)。
本次发行委托汇丰银行担任独家绿色架构顾问,委托汇丰银行、中金公司、瑞银集团、中信银行国际担任联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人,花旗银行、高盛亚洲、东亚银行、招商永隆、光大银行香港分行、摩根大通、农银国际、瑞信集团、海通国际、中信建投国际担任联席账簿管理人和联席牵头经办人,将于2021年4月20日起召开一系列投资者电话会议。
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