时代中国控股(01233.HK)拟发行363天美元高级票据,最终指导价5.3%
久期财经讯,时代中国控股有限公司(Times China Holdings Limited,简称:“时代中国控股”,01233.HK,穆迪:Ba3 稳定,标普:BB- 稳定,惠誉:BB- 稳定)拟发行Reg S、363天、固定利率、高级美元票据。
条款如下:
发行人:时代中国控股有限公司
附属担保人:若干非中国限制性附属公司
担保:所有初始附属担保人的股本
发行人评级:穆迪:Ba3 稳定,标普:BB- 稳定,惠誉:BB- 稳定
预期发行评级:BB-(惠誉)
类型:固定利率、高级票据
发行规则:Reg S
发行规模:(上限)2亿美元
期限:363天
最终指导价:5.3%
到期日:2022年4月20日
交割日:2021年4月22日(T+5)
资金用途:对某些现有离岸债务进行再融资
清算机构:欧洲清算银行/明讯银行
其他条款:港交所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;纽约法
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:德意志银行(B&D)、瑞士信贷、瑞银集团、中信里昂、中信银行国际、国泰君安国际、海通国际
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