【新股申购】

东箭科技：申购代码300978，顶格申购需配市值8.00万元，申购上限0.80万股，申购价格8.42元，公司主营汽车相关产品的工业设计。

华利集团：申购代码300979，顶格申购需配市值16.00万元，申购上限1.60万股，申购价格33.22元，公司主营运动鞋履。

【暂无转债申购】

一、全球股市

美股周一小幅收跌。在企业财报与一些重要数据出炉前，市场交投清淡。鲍威尔周日重申宽松货币立场，但警告称经济复苏的主要风险将是新冠疫情重燃。美国上一轮1.9万亿美元刺激计划使3月联邦预算赤字同比激增454%。市场担心拜  登新推出的巨额基础计划可能引发高通胀。欧洲主要股指集体下跌。日韩股市涨跌不一。

周一，A股震荡走低，创业板冲高1%后大幅回落，沪指回踩3400点。两市共计成交7757亿元，较上个交易日增加810亿元。盘面上，海南、钢铁、电力、赛马概念等板块涨幅居前；注册制次新股、有机硅、丙烯酸等板块跌幅居前。

二、交易水温测评

市场交易水温微降。个股跌多涨少，赚钱效应较差。尽管部分题材类板块逆势上扬，但内部分化明显，缺乏较明确的示范效应。

机构观点速读

【源达：调整结构末端 做好低吸准备】既然判断这里是调整结构的末端，低吸机会即将出现，那么后市的应对策略就是在保证控制仓位的情况下，找准市场的后续发力点来做了，从前期市场表现来看，资金依然是在低位的顺周期方向当中反复来做切换，所以，后市低吸方向尽量往顺周期方向寻找，叠加市场弃高就低的谨慎情绪，尽量去寻找一些顺周期当中的低位品种，来做潜伏低吸，而不是去追涨，整体的仓位仍建议控制在半仓及以下的水平，毕竟即便后市有反弹行情，从中期看这里的位置也是偏高，耐心等待顺周期方向中资金轮动后再考虑减仓。

【百瑞赢：指数宽幅调整洗盘 关注下方3400关口拉锯战】周一尾盘市场有两个特殊关注点，一个是盘尾北向资金疯狂流入。另一方面，尾盘指数回踩3400支撑后快速反抽，说明目前下方3380-3400区间支撑有效，并且多头在此处有抵抗的意图，其实接下来如果指数跌破3400平台，大家反而可以注意一下建仓机会，因为3400点之下算是近期震荡区间的下轨区域，位置偏低，只要市场没有系统性风险的话，便可以注意一下低吸机会。

三、财经要闻

【头版头条】

1、人民银行、银保监会、证监会等金融管理部门再次联合约谈蚂蚁集团。

潘功胜表示，蚂蚁集团整改内容主要包括五个方面：一是纠正支付业务不正当竞争行为，在支付方式上给消费者更多选择权，断开支付宝与“花呗”“借呗”等其他金融产品的不当连接，纠正在支付链路中嵌套信贷业务等违规行为。二是打破信息垄断，严格落实《征信业管理条例》要求，依法持牌经营个人征信业务，遵循“合法、最低、必要”原则收集和使用个人信息，保障个人和国家信息安全。三是蚂蚁集团整体申设为金融控股公司，所有从事金融活动的机构全部纳入金融控股公司接受监管，健全风险隔离措施，规范关联交易。四是严格落实审慎监管要求，完善公司治理，认真整改违规信贷、保险、理财等金融活动，控制高杠杆和风险传染。五是管控重要基金产品流动性风险，主动压降余额宝余额。金融管理部门将督促蚂蚁集团切实落实整改方案，把握好工作节奏，保持业务连续性和企业正常经营，确保广大人民群众对金融服务的体验不下降，持续提升普惠金融服务水平。

2、央行孙国峰：央行正抓紧研究设立碳减排支持工具相关工作。

4月12日，人民银行举行2021年第一季度金融统计数据新闻发布会，货币政策司司长孙国峰表示，人民银行按照《政府工作报告》要求正在抓紧研究设立碳减排支持工具相关工作，争取尽快推出。碳减排支持工具是直达实体经济的结构性货币政策工具，通过向符合条件的金融机构提供低成本资金，支持金融机构为具有显著碳减排效益的重点项目提供优惠利率融资，这一工具正在设计过程当中。

3、央行：数字人民币增加6个试点测试地区。

中国人民银行宏观审慎管理局局长李斌12日透露，2019年底数字人民币相继在深圳、苏州及未来的冬奥场景启动试点测试，到2020年10月增加了上海、海南、长沙、西安、青岛、大连6个试点测试地区。目前数字人民币试点范围有序扩大，应用场景逐步丰富。数字人民币试点测试的参与人数、笔数、兑换金额总体较小，使用场景覆盖生活缴费、餐饮服务等多个领域。目前数字人民币总体处于试点测试阶段，正式推出还没有时间表。

4、六部门：拟5月组织开展2021年全国消费促进月活动。

商务部、发改委、工信部、农业农村部、文旅部、市场监管总局发布通知，组织开展2021年全国消费促进月活动。活动时间为5月1日-31日；活动主题是“加快促进消费回升和潜力释放，促进形成强大国内市场，畅通国内国际双循环”。聚焦汽车、家电、家居等大宗商品消费，餐饮、文化娱乐、旅游等传统服务消费，以及数字文化、健康、信息等新兴热点消费，结合中国国际消费品博览会等会展活动，搭建特色专题活动的消费大平台。

5、钢协：“钢协等部门将开会讨论抑制铁矿石价格上涨”消息不属实。

从中国钢铁工业协会获悉，针对有报道称钢协等部门将于4月13日召开铁矿石市场调研座谈会，主要内容是关于讨论抑制铁矿石价格上涨。经与协会相关业务部门沟通，该会议主要是配合相关部门调研了解市场情况，并非报道中说的讨论抑制矿价问题。消息内容不属实。

6、3月金融数据出炉：M2同比增长9.4％。

央行网站公布了3月金融数据，中国3月社会融资规模增量3.34万亿元，预期为3.7万亿元，前值为1.71万亿元；中国3月新增人民币贷款2.73万亿元，预期为2.3万亿元，前值为1.36万亿元；中国3月货币供应量M2同比增长9.4％，预期增长9.5％，前值增长10.1％。

7、ETF发行规模已超去年八成新能源等成基金重点布局方向。

今年ETF发行呈井喷之势。Wind统计显示，截至4月12日，今年发行的ETF已有81只之多，超过去年全年数量的80％，新能源、有色、化工、动漫影视等赛道是基金公司重点布局的方向。发行规模较大的包括化工、新能源、互联网等行业和主题ETF；4月以来份额增加较多的存量ETF主要有深证100、券商、银行、钢铁、医疗、家电等。

8、21世纪经济报道：乐视网公告，因公司2007年至2016年连续十年财务造假等，北京证监局对公司合计罚款2.4亿元，对贾跃亭罚款2.41亿元。

【行业观察】

1、银保监会发布通知，进一步推动小微企业金融服务高质量发展，要求五家大型银行努力实现普惠型小微企业贷款全年增长30%以上。

2、湖北省发改委：提出集中力量和资源推进国家存储器基地建设，建成全国先进存储“产业航母”。

3、经济日报：水滴互助平台宣布终止互助计划。经历10年的野蛮生长后，网络互助平台由盛转衰，其原因之一是“惠民保”等普惠型商业保险产品的冲击，“正规军”挤压了网络互助平台的生存空间。

4、中国能源报：业内称，配电网建好了却“无电可配”的怪象正在圈内蔓延。目前除了少数在存量网架基础上开展试点的项目外，能够成功接入电源的新增试点项目屈指可数。国家多项文件早已明确指出，允许符合政策且纳入规划的可再生能源、分布式电源以适当电压等级就近接入增量配网，但鲜有新能源、分布式能源接入增量配网的成功案例。

5、比尔盖茨：由于电池成本在2010年以来下降了87%，加之政府出台多项税收减免和补贴政策，因此电动车和燃油车之间的价格差距在近年来已经大幅缩小。但电动车仍保持着一定程度的“绿色溢价”，意味着使用绿色清洁能源要付出更多成本。

6、商务部、发改委、工信部、农业农村部、文旅部、市场监管总局发布通知，组织开展2021年全国消费促进月活动。

7、华为轮值董事长徐直军表示，不久将发布6G的白皮书，告诉各行各业6G是什么，我们要为6G的到来做准备；将与北汽、广汽、长安汽车合作打造汽车领域子品牌。

【国际】

1、欧盟4月12日宣布，将对伊朗制裁期限延长至2022年4月，制裁措施包括旅行禁令、冻结资产以及禁止对伊出口特定技术装备等。

2、据英国《卫报》当地时间4月12日消息，英国与欧盟正就英国脱欧后如何在北爱尔兰实施贸易规则进行磋商，希望未来放松对部分商品的边境检查。

3、德国总理：第三波疫情可能是“最严重的一波”。

四、热点狙击

冷链物流：交通运输部等六部门12日联合发布通知，进一步做好新冠病毒疫苗货物运输组织和服务保障工作。要求指导医药冷链道路运输企业成立疫苗运输保障团队，强化技术培训，做好冷藏车、冷藏箱或者保温箱等设备的储备，及时响应运输需求。

标的：澳柯玛（600336）、英特集团（000411）

智能网联：12日举行的华为公司第18届全球分析师大会上，华为轮值董事长徐直军表示，华为不造车，帮助车企造好车，今年华为在智能汽车部件研发投资达到10亿美元。

标的：中国汽研（601965）、四维图新（002405）

葡萄酒：近日法国多地出现的寒潮天气，对农业产生较大影响。传统葡萄酒产区波尔多和勃艮第都遭遇严重霜冻灾害，造成葡萄幼苗大面积冻死。为了拯救葡萄幼苗，酒农凌晨三、四点在葡萄田中点起篝火，为幼苗加温。法国勃艮第葡萄酒行业协会表示，今年法国葡萄酒行业预计损失50％产量。

标的：莫高股份（600543）、张裕A（000869）

碳捕捉：据外媒报道，4月22日是世界地球日，届时美国将以视频会议方式举行全球领导人气候峰会。会上将宣布美国2030年温室气体减排目标，有望引发全球关注。近几周，美国一直在讨论碳捕获与封存（CCS）、碳捕获、利用与封存（CCUS）等碳去除技术，CCS技术也获得美国国会一致支持，可能被纳入国会正在讨论的基础设施和就业一揽子法案。市场预计，CCS技术或将成为此次峰会上一大亮点。

标的：蓝晓科技（300487）、昊华科技（600378）

五、公告集锦

【个股淘金】

永东股份（002753）预计2021年一季度归属于上市公司股东的净利润1.25亿元~1.35亿元，同比增长603.13%~659.38%。

热景生物（688068）预计一季度净利润同比增长超1000倍。

中材节能（603126）公司工业余热发电业务以水泥领域为主。

新宙邦（300037）拟引入LG新能源共同增资波兰新宙邦。

通威股份（600438）拟发行可转债募资不超过120亿元。用于光伏硅材料制造技改项目（二期高纯晶硅项目）、光伏硅材料制造项目（二期5万吨高纯晶硅项目）、15GW单晶拉棒切方项目和补充流动资金。

上机数控（603185）与东方日升签订64亿元多晶硅料采购合同。

孚能科技（688567）成为广汽三菱供应商。

闻泰科技（600745）拟与格力创投共同出资收购欧菲光相关资产。

恒力石化（600346）年度报告：2020年度净利同比增长34.28%，拟10派7.7元。

东尼电子（603595）拟定增募资不超5亿元，用于年产12万片碳化硅半导体材料项目等。

【每日扫雷】

辰欣药业(603367)天津乾鼎拟减持不超6%。

凯美特气(002549)股东常勤壹号拟减持不超过2%公司股份；股东新疆信安拟清仓减持4%公司股份。

仁东控股(002647)仁东信息及仁东天津累计减持8.45%股份。

中国长城(000066)预计2021年第一季度亏损1.3元-1.9亿元。

【热点数据>>>322家公司净利润增幅超100%】

数据统计显示，截至4月12日，有529家公司公布了一季业绩预告。业绩预告类型显示，预增公司398家、预盈88家，合计报喜公司比例为91.87%；业绩预降、预亏公司分别有17家、7家。业绩预喜公司中，以预计净利润增幅中值统计，共有322家公司净利润增幅超100%；净利润增幅在50%~100%之间的有96家。

具体到个股看，重庆钢铁预计净利润增幅最高。公司预计一季度净利润增幅中值为25880.66%；多氟多、天铁股份预计净利润同比增幅中值分别为7386.24%、6947.12%，增幅位列第二、第三。

分行业看，一季度业绩增幅预计翻倍股主要集中在化工、电子、机械设备等行业，分别有63只、44只、40只个股上榜；所属板块来看，业绩预计翻倍股中，主板、创业板、科创板分别有218只、92只、12只。

业绩预计翻倍股今年以来平均上涨7.47%，表现强于沪指。

个股来看，今年以来涨幅最大的是海天股份，累计上涨135.81%；*ST江特、山东赫达分别上涨95.71%、92.62%紧随其后。股价下跌个股中，恒而达跌幅最大，累计下跌51.41%，跌幅较大的还有欣旺达、科达利，累计跌幅分别为39.14%、33.78%。

资金流向方面，业绩预计翻倍股中，近5日主力资金净流入较多的有海天股份、太钢不锈、韦尔股份，资金净流入金额分别为57795.29万元、49378.36万元、44392.51万元。近5日主力资金净流出金额较高的有中远海控、比亚迪、中兴通讯，资金净流出金额分别为126826.21万元、98667.49万元、62783.59万元。

【停复牌】

停牌：*ST江特、新疆众和、ST云网

复牌：江山股份、奋达科技、*ST索菱

【解禁股】

六、涨停揭秘

七、龙虎榜单

机构净买入个数由18家减少至10家。

八、外资买卖

沪股通资金流向

深股通资金流向

投资日历

止损技巧1

根据计划进行交易，并严格遵守计划。要知道自己的目标，以及打算如何达成目标。在做任何期货投资交易之前，你必须知道每一种可能发生的结果。在交易的过程中，思绪混淆是你最大的敌人；它会造成你的愤怒与情绪激动。拟定交易计划时，首先必须决定你的时间结构，短，中，长期中的那一种。了解应该专注于什么趋势，以及如何根据相关趋势设定停损。

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