​久期财经讯，华泰证券股份有限公司(Huatai Securities Company Limited，简称“华泰证券”，06886.HK，601688.SH，穆迪：Baa1 稳定，标普：BBB 正面)拟发行2笔Reg S、固定利率的高级无抵押美元票据。

条款如下：

发行人：Pioneer Reward Limited

担保人：华泰证券股份有限公司

担保人评级：穆迪：Baa1 稳定，标普：BBB 正面

预期发行评级：Baa1 (穆迪)

发行规则：Reg S

offering：高级无抵押、固定利率票据

规模：美元基准规模

期限：3年 | 5年

初始指导价：T3+160BPS区域 | T5+170BPS区域

资金用途：根据NDRC和SAFE的有关规定进行再融资和一般公司用途。

其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：华泰国际、中国银行、农银国际、渣打银行(B&D)以及民生银行

联席账簿管理人及联席牵头经办人：交通银行、建银国际、中信银行国际、中国光大银行香港分行、招商永隆银行、工商银行、兴业银行香港分行、摩根大通、美银证券、瑞穗证券、浦发银行香港分行以及瑞银集团

交割日：2021年4月9日（T+5）